雉鸡精逃回朝歌，申公豹命恶来来监管姬发。子娴途中拦住雉鸡精，雉鸡精良心未泯，告知子娴关押姬发的地方。姜子牙杨戬欲在押运姬发的途中救回姬发，却被申公豹掉包，姬发早被运往朝歌。
纣望接见姬发，面对纣王和妲己的威逼利诱，无动于心，与申公豹唇枪舌战。最终杨戬使七十二般变化，变成姬发模样代姬发去赴宴，姜子牙和子娴则暗中将武王救走。
杨戬故意喝醉，耍弄尤浑等人。纣王得知闻太师已战死，大怒，欲杀姬发。不料姬发早已逃走，。纣王决定亲征讨伐姬发，杨戬大闹纣王殿，欲杀纣王。但是纣王帝王气数未尽，逃过一劫。
纣王御驾亲征，申公豹举荐苏护挂帅亲征。妲己侍女玉容回冀州五年，变得痴傻，尤浑来至冀州，送上妲己的两份礼品，让苏护和苏夫人疑惑不解。苏护假装有病不愿出兵。为让苏护亲征，申公豹提出最好让妲己回冀州说合。
黄飞虎遇见郑伦，让其转告苏护，妲己为狐狸精所变，要甚为小心，并送上姜子牙的密函。狐妲己来到冀州，对家中的一切十分陌生，苏护疑惑。
让苏夫人试探妲己，岂料妲己全都过关。苏护和苏夫人确信妲己是他们的女儿。玉容见到妲己仍不能相认，郑伦将玉容的病治愈，将真相告知苏夫人。
苏夫人与玉容决定将真相告知苏护，却被狐妲己发现。狐妲己为避免身份泄露，对苏夫人和玉容下毒，并嫁祸是大周派人所为。苏护深信不疑，决定为妻报仇，带兵伐周。
妲己在病中变回原身，得知姬昌和伯邑考都已经死去，悲痛不已。西岐老太后病重，希望姬发能早日成婚。姬发为尽孝，答应与子娴从俭成婚。苏护正式率十万援兵赶往西岐助战，申公豹为御前监军。
纣王之子殷洪奉师傅赤精子之命带着阴阳镜下山帮助姜子牙伐纣，途中遇见申公豹，申公豹巧言诱骗，殷洪答应助纣伐周，骑豹先行。殷洪来到苏护大营，首战用阴阳镜抓住黄天化，黄飞虎，黄飞虎告知殷洪当年之事，殷洪将黄氏父子放回。
