伯邑考一行出城赴朝歌，百官相送。狐妲己得知伯邑考来朝歌的消息，有些愕然，玉容提醒，仍未记起。玉容拿出伯邑考画像，讲了伯邑考抚琴绝技，狐妲己决定面见。
纣王宣见伯邑考，伯邑考提出代父赎罪。狐妲己却让伯邑考抚琴奏曲，奏毕，狐妲己顿起淫心，有意将伯邑考留在宫中。申公豹阻止，狐妲己表面同意，放伯邑考回驿站。
比干和黄飞虎到尤里探望姬昌，姬昌听说伯邑考来到，大叫一声，昏倒在地。醒来，要求见伯邑考一面，比干和黄飞虎设计将伯邑考带到尤里，伯邑考无意讲了姜子牙拦驾一事，姬昌惊呼：真神人也!
狐妲己挑逗伯邑考未遂，恼羞成怒，在伯邑考展示三件宝物之时，从中施法，致使纣王受伤，并借机谗言伯邑考欲行不轨，纣王大怒，将伯邑考斩首。狐妲己又出一计，将伯邑考尸体剁成肉酱，包成肉包送姬昌食用，如食放之。不食杀之。
姬昌占算到伯邑考被害剁成肉酱一事，极度悲痛，当费仲送来肉包时，却坦然食之。伯邑考的随从返回西歧，姬发知道其兄被害，决定和上大夫散宜生再次去朝歌，军国大事交给其弟胡安处置。
胡安当政，显出极强的权力欲，引起大臣不满。尤里，姬昌一病不起，比干和黄飞虎力谏纣王放人，此时姬发以疯癫之态在宫门外闹事，博得众大臣同情。费仲来报，申公豹提出暂不见为宜，命尤浑暗中监视姬发行为。
姬发派上大夫散宜生重金贿赂费仲、尤浑，两人答应帮忙。比干和黄飞虎联合众大臣上奏开释姬昌，并带姬发进宫，姬发大殿之上戏言，数年之后，他也要坐坐龙椅，引来满堂大笑。费仲。尤浑又献言如放姬昌，可显纣王宽仁。纣王下旨，释放姬昌，封文王爵位，令其在京夸官三日。
申公豹得知，大叫不妥，分析厉害，让纣王再次将姬昌软禁。纣王恍然，派兵捉拿。黄飞虎，赠令箭，姬发替父夸官，姬昌只身逃离朝歌，纣王派三千飞骑追赶。姬发被投入监狱。
终南山中，雷震子已长成少年，练就武功，云中子告知雷震子其父有杀身之祸，速去选兵器营救。雷震子选兵器时，误食两枚红杏，长出一对翅膀，青面赤发，身高两丈。雷震子飞腾空中，下山救父。
姬昌被追上，雷震子突现，将鲁雄打败，救下姬昌。雷震子跪地下拜称父，姬昌大惊，雷震子讲明缘由离去，姬昌一人上路。河溪，姜子牙直针垂钓，被樵夫武吉取笑，姜子牙为其占卜吉凶，武吉不信，下山而去。
姬昌一路蹒跚，昏倒路边，武吉路过，弃柴背其下山，来到惹不起的酒肆。武吉点了好酒好菜，钱两却不足，惹不起大吵不依。散宜生路过，闻讯进来，见姬昌慌忙下跪称君侯。武吉和惹不起惊慌不已。姬昌回宫，祖母和太姬痛哭，近百子下跪。
