狐妲己进一步陷害姜子牙，设计鹿台，向纣王举荐姜子牙监造，姜子牙拒绝，纣王下令捉拿，择日诛杀。黄飞虎返回朝歌，得知姜子牙被捉，急找比干商量，欲救姜子牙，姜子牙不想拖累比干和黄飞虎，拒绝营救。申公豹告诫狐妲己切不可要姜子牙性命。狐妲己暗地里命殷破败处死姜子牙，姜子牙略施小计，借水遁逃走。
姜子牙逃回宋家庄收拾行装，马氏知其已是逃犯，两人反目。姜子牙休书马氏，匆匆与宋员外话别，前往西歧。申公豹得知姜子牙逃遁，急忙土遁来到宋员外家中。马氏出卖了姜子牙的行踪，申公豹下令拦截，不得让姜子牙逃往西歧，以免日后与朝歌作对。
鹿台开工，崇侯虎四处抓工，大批百姓逃离朝歌，姜子牙混在人群之中。申公豹追至黄河岸边，与姜子牙斗法，自知无法战胜姜子牙。便来到临潼关命守兵阻止百姓过关，严查姜子牙，暗中处死。姜子牙用土遁之法，将数千百姓渡过黄河。
姬发回到西歧，谈了父亲姬昌之况，伯邑考只说了一个字，等!东海之滨，哪吒与几个孩童在水中戏水玩耍，哪吒与几个孩童惊动了东海龙王敖广，敖广命夜叉驱赶，哪吒大怒，打伤夜叉。
东海三太子敖丙现身变成小白龙与哪吒交战，哪吒打死敖丙，抽筋弃尸。申公豹见姜子牙过了黄河，一路尾随，要阻止姜子牙为西歧做事。敖广得知，找李靖问罪，李靖无奈，只好找太乙真人求救。
太乙真人给哪吒一道护身符，哪吒去见敖广，将敖广捉住，李靖大怒，痛打哪吒。哪吒一气之下，拿了李靖的弓箭到城门楼上射箭，箭飞过山峰不知去向。
箭射死了石矶娘娘的一位女童，石矶娘娘从箭身辨认出是李靖所为，掏出黄手帕将李靖捉拿。石矶娘娘向李靖问罪，李靖答应和她回府明查。姜子牙登门拜见伯邑考，申公豹向门将施法术，门将将姜子牙赶走。石矶娘娘问罪哪吒，哪吒动手，石矶娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。
石矶娘娘追至，太乙真人无奈与石矶娘娘动手，石矶娘娘被擒。太乙真人预感到李府大祸临头，急命哪吒返家，并面授退敌机宜。四海龙王联兵包围了李府，将李靖夫妻捆绑，哪吒赶到，自刎谢罪。四海龙王只好散去。哪吒之母黄氏遵照哪吒遗言建造了一座哪吒行宫，进香请愿者不计其数。
姜子牙落泊街头，被惹不起发现，留姜子牙在自己开的小酒肆里暂住。申公豹暗中施法，酒肆生意萧条，惹不起只好关张，上山打柴。李靖得知其妻为哪吒修了行宫，将哪吒塑像打碎，黄氏与李靖反目，独自回朝歌找黄飞虎借用五色神牛，飞速找太乙真人救哪吒。太乙真人求女娲娘娘帮忙，恢复哪吒元身。
黄氏让哪吒留下，修炼武功。伯邑考出宫巡视，姜子牙意欲拦驾，申公豹施法，马车飞快奔去。姜子牙无意与申公豹争斗，决定暂时隐居山野，申公豹见状，悄然返回朝歌向纣王禀报。狐妲己大喜，夜半来到摘星楼上与琵琶精对话。哪吒学成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。
哪吒回家，一见李靖，火冒三丈，逼李靖认错。李靖首先动手，结果大败而逃。树下，李靖正欲自尽，被南极仙翁救下。哪吒追来与南极仙翁交手被捉。太乙真人从天而降，从中说和，哪吒与李靖归好。姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。伯邑考决定往朝歌进贡，以赎父罪，行前与祖母，母亲太姬告别。
