狐妲己从逃跑的小狐狸处得知熏死徒子徒孙的是黄飞虎，便请黄飞虎之妻在摘星楼做客，妲己引来纣王调戏，飞虎妻跳楼自杀，黄娘娘上楼问罪，痛打妲己，纣王误挨一拳，纣王大怒，摔死黄娘娘。
黄飞虎闻知，十分难过，其部将大呼“君不正，则臣反”，被逼造反，杀往宫中。黄飞虎骑五色牛追回。狐妲己和费仲密谋杀掉黄飞虎，被黄娘娘的宫女听到，速报黄飞虎，黄飞虎率部众反出朝歌，投奔西岐。
申公豹让纣王速派兵追杀黄飞虎，闻太师回朝，对黄飞虎反出朝歌将信将疑，亲自追黄飞虎，并命边关三路人马拦截。
西歧，姬昌算出黄飞虎有难，姜子牙驾祥云前去救助。黄河边，黄飞虎前、左、右三面受敌，后面闻太师率兵追来，危难之时，姜子牙移山布阵，黄飞虎部得以躲藏。姜子牙再布疑兵，闻太师误以为黄飞虎杀回朝歌，急忙班师回朝。
临潼关，守将张凤先败于黄飞虎，命手下萧银暗中射杀黄飞虎，萧银不忍，夜半偷开城门放黄飞虎一行过关，张凤发现欲追，被萧银杀死。
潼关，守将陈桐用异器火龙标将黄飞虎打死，道德真君算知其难，派黄天化下山救父，黄天化用仙丹救活黄飞虎，打死陈桐。父子相约，不久西歧相会。
穿云关，守将陈梧系陈桐之兄，自知不敌黄飞虎，设计火烧，幸被周纪发现，冲出关去，陈梧阻拦被杀。界牌关，守将是黄飞虎之父黄滚，黄滚准备好囚车，欲押黄飞虎回朝歌请罪。黄飞虎使计逼黄滚反纣。
汜水关，黄飞虎被于化施法捉住，姜子牙派武吉找太乙真人帮忙，哪吒下山，将于化打伤，黄飞虎率部杀过关去，于化发誓来日一定报仇雪恨。姬昌在岐山下，亲迎黄飞虎，封其为开国武成王。
闻太师回朝，方知黄飞虎未归，纣王大怒，申公豹提议在姬昌立足未稳之时派兵征讨。纣王命申公豹速去崇城协助崇侯虎出兵，崇侯虎不屑申公豹之计，盲目挺进。
西歧，姬昌命姬发和姜子牙迎敌，大败崇军。崇侯虎龟缩崇城闭门不战。申公豹与崇侯虎反目，双双返朝歌告状。崇城由崇应彪把守。姜子牙心生一计，派南宫适请崇黑虎速来破城。朝歌，申公豹和崇侯虎向纣王各叙己见，闻太师大骂，命二人速返崇城。
