黄飞虎,黄天化逃离敌营。姜子牙查得殷洪师傅系阐教门人赤精子,命杨戬上山将其请来。赤精子听闻殷洪反周助纣,大怒,下山助姜子牙收伏殷洪。怎料殷洪与赤精子反目。
郑伦带上苏夫人随散宜生来至西岐,姜子牙施法,取来两粒仙丹,让苏夫人服下,待毒排除,苏夫人醒来,告知苏护真相,苏护得知真情,欲反投奔西周。申公豹将殷洪把黄飞虎父子放走的事情告诉了纣王,纣王大怒。殷洪懊恼不已。
第二天,殷洪再来叫阵,姜子牙故意将其引至山下,使计让殷洪回忆起过去姜后被害之状,后悔自杀,被姜子牙救起。殷洪与子娴再度重逢,得知了纣王的种种虐行,彻底醒悟。殷洪告知苏护申公豹时刻监视着他,两人共议归周之事,设计处置告密之人。
苏护故意处置赵秉,庞弘趁机在其面前谗言,以探视苏护动向。庞弘果然中计,连夜赶往朝歌报信。纣王得知殷洪与苏护已反,令死里逃生的闻太师弟子余庆、申公豹前往苏营探视究竟,并率十万大军平定西岐。
狐妲己决定前往苏营说服苏护,并除掉心腹之患殷洪。苏护告知狐妲己早有策反之心。狐妲己试图说服,此时苏夫人出现。狐妲己原形毕露。殷洪趁机用阴阳镜将其擒住。
殷洪巧施计谋将庞弘处死,和苏护招集将帅议反,申公豹孤掌难鸣,只好离去。纣王亲率大军营救狐妲己。狐妲己为保性命,从妲己身体出窍。妲己为寻伯邑考,坠崖而亡。
纣王与武王相遇,决定决一死战,此时申公豹挟持太后与子娴,威胁武王。太后与子娴纷纷自杀而亡。纣王失去妲己伤痛欲绝,女娲出现,乌鸦将纣王脸啄碎。武王决定正式带领西岐大军兵发朝歌,推翻殷朝。