姜子牙到昆仑山求元始天尊传授破异术之法，元始天尊将“封神榜”交给姜子牙，言称危难之时必有贵人相助，并嘱咐在回去的路上，无论何人呼喊，均不要回头。姜子牙下山途中，一个熟悉的声音几次传来，姜子牙回头看见是申公豹，申公豹使移头术妄图骗取“封神榜”烧毁，南极仙翁派白鹤童子将申公豹头颅叼走。
南极仙翁将申公豹带回昆仑山，元始天尊欲将申公豹废除法力，被通天教主救下，并带走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中，救柏鉴，遇五妖，令其修筑封神台。张桂芳不见了申公豹，不料半夜遭周军埋伏，南宫适、周纪获救。闻太师请出九龙岛四圣(王魔、杨森、高友乾、李兴霸)前往汜水关助战。
汜水关，四圣各骑怪兽，惊乱了姬发和姜子牙及众将的坐骑，威胁只要交出黄飞虎，就罢兵，姜子牙以求缓兵之计，然后再上昆仑山求救，元始天尊送姜子牙三件宝物，并让他到北海的小岛上去见一个人。
姜子牙来到小岛，遇见了似人非人的怪物龙须虎，龙须虎欲吃姜子牙，姜子牙用宝物将其制服。申公豹返回汜水关，马上发兵，姜子牙赶回，双方大战，姜子牙被打伤。金吒突降，救下姜子牙。姜子牙醒来，率兵打死杨森和高友乾。
张桂芳再次出征应战，不敌周军，被围，自杀身亡。李兴霸见大事不妙，欲逃，被木吒打死。姜子牙救下黄飞虎。朝歌，韩容向闻太师报告张桂芳救援，闻太师点将鲁雄挂帅，费仲为参军率兵前往汜水关。
子娴匆匆来报，在岐山下又发现殷朝军队，姜子牙命南宫适在山顶安营扎寨，备好棉衣和被褥，时值盛夏，南宫适不解。鲁雄和费仲得知姜子牙在山顶扎寨大喜，亲自侦查，姜子牙故意露面，鲁雄和费仲将全军将士围住山头，一连几日，酷暑难忍。
姜子牙施法天降大雨，大雨之后又是大雪，殷商大营冰冻成一片，周军则棉衣、被褥充足。鲁雄被冻死，费仲被捉斩首。封神台完工，姜子牙登上封神台，和武王姬发一起祭山。闻太师得知鲁雄已死，大怒。
闻太师决定向纣望王请缨，率重兵亲征周武，纣王为其饯行，并调无疑高强的吉立余立兄弟助阵。姜子牙知闻仲略知三韬五略，与众人商议对策，派遣邓忠与闻太师下战书。闻太师首战姜子牙，金吒木吒，哪吒奋力对敌。
闻太师施聚风幡，姜子牙受伤，周军大败。周军闭门不战，商军大肆庆贺。闻仲下令将计就计，封锁西岐。申公豹此时出现，闻仲欲杀，申公豹巧言设计愿助闻仲一臂之力，里应外合。
申公豹令雉鸡精迷住姬发，令武王与姜子牙反目成仇，造成内乱。雉鸡精在酒中下药，令武王神情恍惚，正欲交媾之时，被子娴救下。西岐城中，粮草紧张。祖母限姜子牙三日之内解决粮草，姜子牙笑称今日解决。二郎神杨戬从天而降，带来一个碗大的小升，众人不解。
