姬昌想起伯邑考和姬发，大叫三声，口吐三块肉块，肉块落地，变成三只兔子奔去。太姬上前询问姬发为何未归，姬昌遥望远方长叹。朝歌，姬发在狱中疯癫尤甚，纣王欲杀。
申公豹阻止，言称姬昌不会不管，必有人前来营救，此人极有可能是姜子牙，除掉此人，姬昌将一事无成。西歧，武吉担柴进城，一队骑马的武士奔来，武吉转身躲闪，扁担一头的柴捆脱落，扁担飞起，直刺门卫太阳穴，门卫身亡，武吉被捉。
散宜生审讯武吉，武吉言称家有老母，要求先行回家话别后再回来问斩，散宜生同意以一月为限。武吉返回家，向母亲讲了误杀人命，以及姜子牙占卜吉凶一事，母亲让武吉去找姜子牙救命，姜子牙面授解脱之法，武吉照做。
姬昌身体复原，过问朝政。散宜生谈及武吉一事期限已到，欲去捉拿。姬昌屈指一算，称此人已跳崖而死，不必追究。姬昌出外巡视，与武吉相遇，武吉扔下柴担就跑，散宜生将武吉抓回。
武吉只好说出实情，并带姬昌去找姜子牙，姜子牙住所空无一人，姬昌失望而归。朝歌，比干和黄飞虎为姬发的安危担忧，暗中保护。
西歧，姬昌又一次拜见姜子牙未果，在住处等了三天，姜子牙回来，姬昌请其为丞相。姜子牙得知姬发仍扣押在朝歌，决定亲往营救。鹿台已建好，纣王和狐妲己观赏之时，纣王提出请众仙前来庆贺，狐妲己一口应诺，并找申公豹帮忙，被元始天尊阻止。狐妲己只好星夜来到轩辕坟地请狐子狐孙帮忙。
姜子牙来到朝歌，直奔黄飞虎家中，比干在此，姜子牙言明此来是救姬发的，比干告诉姜子牙狐妲己将在迎仙台邀请众仙庆贺。姜子牙认为此机是救姬发的最好时机。夜，纣王设宴款待假众仙，假众仙狂饮，姜子牙施法，假仙露出狐狸尾巴，纣王惊慌大乱，黄飞虎趁机带姜子牙来到监狱，救出姬发。
申公豹警觉，匆匆来到监狱，不见姬发，急忙追赶，在郊外与姜子牙相遇，两人约定，各为其主，真正较量一番。黄飞虎派属下跟踪假众仙，发现了狐狸的藏身之处，用烟将狐狸熏死在洞内，只有一只小狐狸逃脱。黄飞虎将众狐狸皮剥下，比干做成裘衣献给纣王。狐妲己发誓要除掉比干。
姜子牙和姬发回到西歧，向姬昌提出治国新策。狐妲己装病卧床，纣王问有何良方，狐妲己言称只有用比干的心脏作药引子。纣王宣比干赐死献心，比干无奈，只好从之。纣王厚葬比干，比干之女子娴发誓要为父亲报仇。
狐妲己来到摘星楼顶哭泣，琵琶精突然说话显身，玉容发现异样，上前观察，被申公豹施法弄晕，狐妲己得知，将玉容毁容弄傻，送回冀州。琵琶精变成美女媚儿进宫，纣王喜不自禁，狐妲己故意成全纣王，媚儿与纣王行于飞之乐。闻太师回朝，知比干被害，手持先帝所赐打王金鞭逼纣王拆鹿台，废炮烙，贬妲己。费仲、尤浑争辩，被闻太师痛打。
申公豹插言，被闻太师痛骂。黄飞虎力谏查处费仲、尤浑，众臣随呼。纣王无奈，将二人革职收监。狐妲己探监，费仲求救，狐妲己答应。边关快马来报，平灵王反叛，申公豹和狐妲己向纣王进言，让闻太师再度出征。纣王宣旨，闻太师应允，行前嘱咐黄飞虎一定要主持朝政大事，不可疏忽。
