崇城，崇黑虎协助姜子牙和姬发里应外合，拿下崇城，待崇侯虎和申公豹到来，崇侯虎被活捉后处死，申公豹土遁逃跑。纣王见申公豹无功而返，面有愠怒。申公豹被赶出宫十分气愤，心生一计，将雉鸡精招来，变成美女，取名凤来，和他同去西歧。
比干之女子娴得知黄飞虎平安到了西歧，便女扮男装前去投奔。途中，被申公豹认出，申公豹假扮歹徒非礼凤儿，子娴救了凤儿，两人女扮男装见到黄飞虎，凤儿取名。姬昌病危，自算不久于人世，让姬发拜姜子牙为相父，姬昌病亡。姬发执政，为周武王。
纣王得知姬昌病亡的消息，宣闻太师和申公豹议事。申公豹迟迟未见，狐妲己点香，申公豹土遁出现，纣王不悦，申公豹讲了黄飞虎正在岐山下训练 30万新军和已派人混入西歧，纣王既惊又喜。
三人商定，趁西歧人心不稳，再度征讨。闻太师命晁田、晁雷带三万兵马前往汜水关，然后秘密去西歧打探军情。晁雷带侍卫潜入西歧，被武吉和惹不起捉住。晁雷不降，姜子牙欲杀。
黄飞虎要求刀下留人，愿意劝降。黄滚出面，晁雷归降。黄飞虎提出和晁雷同去劝降晁田，黄滚反对，黄飞虎执意前往，姬发和姜子牙商定将计就计。
晁田已知晁雷降周，等黄飞虎和晁雷一到，将其擒拿送往朝歌。途中，遭遇姜子牙的埋伏，晁田被擒，晁雷拿着姜子牙的锦囊妙计，回朝歌见闻太师。晁雷向闻太师谎报军情，闻太师命晁雷押运粮草接济晁田，晁雷借机将父母和晁田的妻小、比干遗孀救出。
纣王大怒，派十万兵马征讨，申公豹请缨挂帅，纣王同意。姜子牙得知比干之女子娴在军中，收其为徒。申公豹率青龙关张桂芳统兵征讨，张桂芳深得异术，将南宫适和周纪活捉，申公豹大喜。
姜子牙请来哪吒，张桂芳被哪咤击伤打败，张桂芳闭城不战。申公豹潜入西歧，在胡安梦中做祟，并在胡安面前谗言，以求大周后院起火。
胡安在祖母和太姬面前谗言，朝政大权旁落姜子牙之手，姬发又吃败仗，理应收回兵权。姬发力陈，只有姜子牙统兵，才能破敌。
