少年学良初识郭松龄 奉天权争尘埃落定
张学良被安排到公署学习，原本给她补习的英文课长去参谋部开会，张作霖临时拉来郭松龄给学良上课。郭松龄给学良上了一堂东北的地理课，告诉了他他这个年纪尚未懂得的政治理论。此时的学良还是一个毛头小子，对严厉的父亲满肚子的意见。这是郭松龄给学良上的第一门课，也是这一课让二人结缘，而郭松龄也被张作霖安排到了他手下的教导营当教导员。
奉天城大权未定，最受瞩目和最有希望当选省长的便是二十七师师长张作霖和二十八师师长冯德麟。两个人既是竞争对手又是有着过命交情的兄弟，藏在平静湖面下的是汹涌的暗涛。
一九一六年，学良已经长成了一个大小伙子，但孩童时期的顽劣还在。他加入了青年会，认识了来自美国的伊雅格。在与伊雅格的交流中，学良渐渐认识到了中西方的文化差异。同时，他与冯德麟的儿子冯庸也是生死之交，同样放荡不羁的两个人臭味相投。
也是在这一年，张作霖正式被任命为奉天督军兼奉天省长。奉天的权力之争到此尘埃落定，但对于这个结果，各方反应不一。败下阵来的冯德麟蠢蠢欲动，原本应该为荣升而开心的张作霖只能想方设法做好应对准备。为了稳住局势，他把大女儿张首芳许配给了北京讲武堂唐长的二儿子。首芳深知自己这门婚事的利益所在，不过她也做好了在嫁妆方面狠狠宰父亲一笔的准备。
冯德麟的二十八师已经进了奉天城，战争一触即发。为了避免内斗，张作霖和其他几个兄弟商量着找来了马龙潭马大哥做中间人。在众兄弟的聚会上，马龙潭出面调解，并带来了大总统的另一纸电文。冯德麟被任命为副督军，帮办奉天军务。这个结果也算是两全其美，冯德麟即使心怀愤懑也只能压了下来。
两边关系暂时得到了缓解，可冯德麟上任后得寸进尺要在待遇上与张作霖平起平坐。张作霖秉持着能用钱了结的就不与他计较的原则，双方也算相安无事。
不过，在任命财务厅长和警务处长这种事上，张作霖表现出了绝不退让的决心。在他看来，举荐人才不应该在小范围里找。因此，他无视了冯德麟举荐的人，有意招揽奉天人才王永江。
张作霖遇刺吉人天相 学良情窦初开恋表嫂
张作霖经过深思熟虑，有意任命张作相张辅臣做二十七师的师长。这个消息一传开，汤玉麟气势汹汹地找张作霖算账。他自认立下了汗马功劳，不服由张作相做师长，硬是要与他一决高下。张作霖费尽口舌安抚了他，但他却感到了疲惫。在当上这个督军省长以后，张作霖的日子不再像从前那么清净了，原本兄弟之间纯粹的革命友谊也开始有些变质。
与此同时另一边，日本的退役军人和满蒙独立运动的拥护者在暗中商议着刺杀张作霖。身为张作霖军事顾问的菊池被众人怀疑忠诚度，土井将军为了表示诚意，向他宣布了借迎接日本亲王的机会刺杀张作霖的消息。
张首芳的婚事由张作霖亲自定下，张首芳对未来夫婿还算满意，不过她还是要求了大批嫁妆。张学良认为既然这是姐姐一生一次的大事，就应该让她高高兴兴地上花轿。可他没想到，自己居然也会有一门父母之言媒妁之约的婚事。原来，在学良尚是孩提时，张作霖就为他与郑家屯商会会长于文斗先生的女儿于凤至订下了亲事。得知自己竟然有一个指腹为婚而且大自己三四岁的未婚妻，学良如遭雷劈，张作霖还要求他在年内就完婚。
困扰不已的学良被丰腴动人的表嫂诱惑，把持不住少年内心的冲动与她一夜春宵。第二天便是首芳大喜的日子，日本人在张作霖接待完载仁亲王回家主持婚礼的途中对他动手了。学良从表嫂家中出来后，遇见张作霖的省长车队遭到轰炸。他担忧父亲的安危，心急如焚地前往查看。所幸张作霖为了赶上女儿的婚礼，不坐马车改乘汽车，最后在护卫队的保护下顺利回到了家。
遇刺后的张作霖乘势发布了三条任命，分别任命杨宇霆，王永江为总参谋长和奉天警务处长。张作霖虽为一介草莽，却懂得政治上的道理。治理奉天城绝不单单是武力统治那么简单，他要求王永江替自己整顿五毒并行的奉天城。
首芳出嫁后，张家大院里显得有些冷清。这天晚上，张作霖问起了学良最近的状况，五姨太婉言透露学良也许在外面有了相好的女人。张作霖立刻叫来了学良，与他举杯共饮。期间他问起学良看上的是什么样的女人，学良闻言却矢口否认。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
