首次直奉战争大败 唯学良全师而还
在韩麟春的建议下，张学良决定三个旅互为犄角，而他和郭松龄还有韩麟春三个主将也必须走上前线。恰巧储世新派了传令兵来报告战况，张学良把一团指挥权交给了郭松龄，自己则跟着传令兵离开，准备去二团指挥所。途中学良与传令兵交谈，认出他是去年自己招募的那批九台兵的其中一员。没想到此时直军炮火来袭，传令兵为保护学良身受重伤，学良把他抱在怀里希望唤醒他，但他知道，又是一条鲜活的生命离开了人世。
满身是血的学良只身来到了二团指挥所，储世新坚决不同意他留下，铁了心要撵他离开。不过，阵地上的各个营连长看到作为军长的学良都亲赴前线，大受鼓舞。当晚，二团一鼓作气取得了与直军十六师战斗的顺利。同时还占领了两处炮阵地，缴获三门山炮。郭松龄和戴旅长那边也正在扩大战果，学良正为此大喜，却接到了军粮城大本营总司令的特级机密电报。东路军溃败，张作相战败，只剩下学良的第二梯队孤军深入。
学良决定赶往军粮城面见张作霖，在他赶到之前，杨宇霆接到了东西两线溃败的消息，更有人汇报学良从马上摔下受了重伤。杨宇霆闻言忍不住道奉军最后的希望也没了，张作霖闻讯激动地要通报的人员说清楚学良的状况。当张作霖几乎杀了那个士兵时，学良及时赶到。看见完好无损的儿子，张作霖激动得老泪纵横。
此次直奉战争，奉军大败退回奉天。只有张学良的三八两个旅留守山海关，抵挡直军的七万大军。储世新在战斗中中弹受伤，张作相的参谋长王兴文临危受命，接手二团团长一职。在战斗中，他挥军向前，抵挡住了直军的进攻，而他自己则守着那面象征着军人荣誉的旗帜，和他的弟兄们血洒战场。
这次战争中，冯庸的二十八师也损失惨重，他的保定同胞一个个死在了他的眼前，躺在了他的脚下。但运送遗体的火车居然没有这些弟兄的一席之地，冯庸生拉硬拽让火车站的站长给那些兄弟们磕头。张作霖感叹冯庸也是有情有义之人，在自己的专列上腾出了位置。
心灰意冷的冯庸决心脱下军装，学良劝不住他，只能坚定地表示自己不能后退，至少现在还不能。他不能成为天下人的大笑话，也不能让那些牺牲的士兵白白丢了性命。
学良升任整理处参谋长 全军整团磨难多
第一次直奉战争以奉军的溃败为句点，王兴文的拼死守关，为奉军争取来了和解的机会，奉直双方签下了停战协议。战后，第一梯队司令张作相向张作霖负荆请罪，与各旅长写下条陈举荐张学良替代自己的位置。他认可了学良三八两旅的现代军法，郑重地提出了淘汰绿林行伍，发展新生力量的建议。
张作霖决定召开军法大会，总结奉直战争各部表现，同时严惩军中败类，对临阵退缩，贻误战机的首恶指挥官处以极刑。他私下告知学良，会让他代为监斩。学良表示不解，张作霖告诉他，已经确定成立东三省陆军整理处，学良会被任命为整理处参谋长。
学良奉父亲之命找杨宇霆商量，杨宇霆三言两语道破了张作霖的用心良苦。只要学良负责审判并监斩掉奉军中的三个老骨干，自然就成为了奉军新派军官心目中的最高首领。但他也提醒学良，只要他的手头上沾了老派军官的血，就会被老派的人恨上，而且是永远。
军法大会如期而至，张学良以陆军整理处参谋长的身份宣读了总计一名师长，十三旅长和三名团长的撤职处理。张作霖则亲自宣布了一个旅长和两名团长的处决结果，并当场命令学良监斩。
学良成为整理处参谋长，郭松龄则当上了副参谋长。但郭松龄始终认为奉直一仗本就不该打，他替学良铺好了所有的路，一心跟随他改革东北军事，可张作霖一个战令改变了所有。郭松龄的心中开始觉得和张学良这样的公子哥还是有些距离，在学良不知情的情况下，郭松龄和他渐行渐远。
学良亲自送走了三名被斩的军官，也答应了会善待他们留下来的士兵。这之后，张作霖又任命学良兼任航空处总办。学良的发小鲍毓麟和张廷枢拒绝参与，学良只好使计逼冯庸出任航空处的副总办，授予少将衔。
与此同时，吴俊升发来急电，称黑省四旅三团哗变拒绝整团。在郭松龄的提议下，张学良向父亲提出让陆军整理处直接干预，直接到黑省四旅进行现场处理。张作霖表示赞同，吩咐学良顺便去第三旅张宗昌处检查校阅，据传张宗昌私底下在营地里种罂粟。
学良和郭松龄到了第三旅之后，张宗昌对他们无比热情。原来早前张宗昌就是受了学良的推荐才来到了奉天投靠奉军，所以张宗昌一见到学良就连呼恩人。为了遣散这帮乌合之众，郭松龄提出考验他们的实战能力。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
