松龄学良正式合作 同学离世学良受打击
郭松龄在妻子的鼓励下决定与张学良合作，随他到卫队旅，共同打造一支全新的军队。恰逢美国总领事举办话别宴会，张学良于是与郭松龄一起参加宴会并商量改革事宜。在那里，他们遇上了菊池顾问。菊池邀请张学良参观日本炮兵的秋操，也表明日本方面已经注意到了现在的讲武堂，有一个新的派系已经羽翼丰满，亟待展翅高飞。
作为张作霖的财政厅长，王永江十分称职，深得张作霖的心。经济上有能人王永江，军事上也需要一个。张作霖于是把杨宇霆召回了奉天，让他在东北边防司令部挂一顾问头衔。张作相则认为这样的小差事一定拴不住野心勃勃的杨宇霆。
郭松龄在讲武堂进行了炮步协同的训练，并且很快进行了荷枪实弹的演习。张学良所在的一期五班作为示范班级出场，演习前郎先坡发现张学良的后鞋底掉了出来，于是主动与他换了鞋子。众学员配合默契，一期五班在演习中大获全胜。正当所有人都挥舞着旗帜高声呼喊时，郎先坡却因为鞋底开了所以走到一旁的土坡上，并不慎踩到了哑弹当场血肉横飞。
讲武堂吹起了丧号，只有学良一个人不在，难以承受自责情绪的他拎着郎先坡的鞋跑回了家中。这是他第一次直面生死，给他带来的心理冲击无比地大。他想着，如果不换鞋，也许郎先坡就不会死。就连在梦中，学良也看到了坐在坡上的郎先坡。
时光流逝，一九二零年，学良和同期学员从讲武堂毕业。学良顺利接任了卫队旅旅长一职，但在任命官职的时候有一些需要考虑的问题。
学良与松龄商量接下来的事宜，说起不知道怎么带松龄面见父亲。松龄对张作霖这个领导不抱任何期待，只是有学良在，才让他看到了一点希望。他的意思是计划照常，也要学良接受日本炮兵秋操的邀请。学良认为自己底子薄，看不出个所以然。松龄提醒他，秋操的地点是张作霖的老家，日方这个决定绝不是随心所欲，而是故意要在老张家的祖坟上开炮。军人知耻而后勇，在松龄的劝告下，学良决定前往海城观看日本炮兵的秋操。
也是在这一年，学良的第一个女儿出世了。于凤至在家中休养，张作霖把一些买卖事宜交给了五姨太打理。
学良改革军队政策 松龄得出战机会
从讲武堂毕业的张学良正式接手了卫队旅，任命郭松龄为旅参谋长，班长储世新为卫队旅军需处长，鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长，收徐承业为贴身副官。储世新提醒学良不要搅入留日派和大陆派的战争之中，最好是两边都不误。
郭松龄这个旅参谋长在其位谋其政，从军需一杆秤抓起，要给军队基础士兵们一点希望。他告诉不明所以的学良，带兵的原则就是同甘共苦，你想让士兵做的，自己首先就要做到。学良深深为松龄的睿智所折服，这是他头一次对一个人心服口服。为了推行改革政策，学良从父亲那里要来了半年的整训期，只等着和松龄做出一点成绩来。
在北京的皖系直系等军队，都很想拉拢张作霖入伙。张作霖于是吩咐学良带着妻子于凤至和鲍毓麟一起去北京走一走，实则是要学良去探一探京城的底。学良刚到达京城，就接到了徐树铮的邀约。他正犹豫要不要去见徐树铮，就在戏楼里遇见了许久未见的好兄弟冯庸。冯庸已经从保定军校毕业，只落了个中尉的头衔。而因为他的父亲冯德麟入狱期间得到了九门提督江朝宗的照顾，他只好娶了江朝宗的大女儿，成了九门提督的女婿。
冯庸带着学良到一处偏僻的茶楼谈话，学良力邀冯庸回奉天助自己一臂之力。冯庸却认为学良的精神导师郭松龄和杀人不眨眼的徐树铮是一类人，婉拒了学良的邀请，学良对他的说法笑笑不以为然。
在冯庸的建议下，学良与徐树铮见面。从徐树铮口中，学良得知自己的父亲张作霖有意入主关外。徐树铮送给学良一把手枪，并要他转告张作霖，只知胜而不知败，必害其身也。学良回到奉天后，发现父亲果然决定举兵迁入关外，与直系军队联手打垮段祺瑞和徐树铮所掌管的皖系军队。
郭松龄的新兵政策推行得十分成功，但因为太多人在张作霖的面前搬弄是非，张作霖决定让卫队旅留守奉天。学良据理力争为松龄争取了二团随队出发的权利，他告诉松龄，这是松龄一战成名的机会，一定要牢牢掌握。
留守奉天的学良梦见卫队旅的房梁塌了，这让他担心起松龄带的二团在天津方向会有什么三长两短。这时，他却接到了杨宇霆的电话。张作霖已经结束了在北京的调停工作，拿掉了徐树铮的西北边防军总司令一职务。杨宇霆此番来电正是要告知学良，徐树铮发誓加害张作霖。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
