南京无情学良求和苏俄 军阀混战内战难平
苏俄军对东北军全力还击，致使满洲里沦陷，海拉尔也告失守，东北军也无力再战。学良当机立断，撇开南京政府，向苏俄请求停战谈判，接受苏方一切的条件，承诺中东铁路恢复原状。停战求和的外交请求发出后，战事骤停。这次战争让张学良深深地意识到，自郭松龄走后，他的军队便已经没了军队的样子。
一波刚平一波又起，中国军阀内战再次陷入混乱。阎锡山广泛联络白崇禧的桂系军队、张发奎的粤系军队、冯玉祥西北军以及汪精卫的改组派，各方形成同盟，企图另立政府，与蒋介石的南京政府形成对立。双方的军队实力旗鼓相当，学良的三十万东北军就成了最大的筹码。他们都知道，谁能争取到张学良的东北军，谁就是赢家。争取到学良这个年轻人，就是当前的国策。
因此，双方都极力拉拢学良，但是张学良却保持中立，谁也不得罪。奉天帅府每天排满了各方来使，就连奉天各家高级旅馆也被挤爆。学良则咬紧了一条“息内争御外侮，劝和不劝争”的原则与各派来使周旋。
南京方面派了吴铁城当说客，吴铁城在更名为沈阳的奉天城一掷千金，拉拢人心。他一口气买下了东北军兵工厂价值五百万的枪支，五万块拍下于凤至起价一万块的亲绣手绢。诸如此类，学良十分清楚他是来送钱了，但他还是拒绝参与内战，对双方的态度都一样坚决。
蒋介石的幕僚认为应当给学良加大筹码，蒋公犹豫不决，适逢冯玉祥的骑兵偷袭商丘机场，蒋公于是决定任命学良为中华民国陆海空军副司令，却被学良以东北正在加紧经济建设自己无暇抽身为由拒绝。但事实上，学良有些动心，他私下致电张老作相，询问是否就职副司令。张老作相毫不犹豫地让他不要掺和，就冲中东路事件时南京的表现，就不值得东北军为空壳头衔白跑一趟。
如今战事吃紧，面对学良的按兵不动，蒋介石着急了，他批了巨款并亲书两封，直接对驻扎在山海关的于学忠及其部署实行策反，要他们举兵向西判张投蒋。于学忠无意反叛，但他手下二十三旅旅长马廷福却坐不住，甚至主动请缨要实行调度把部队带往西边。于学忠以缓兵之计稳住了他，随后给学良打了电话。
得到这个消息后，学良亲自给马廷福打了电话，以到北戴河参加军事会议为由控制住了他的部队。
学良出兵调停内战 “九一八”导火索起
阎锡山宣布就任国民政府主席，将张学良列入七名政府委员之一，学良当即让王树翰通知新闻界，声明自己与这个政府毫无瓜葛。与此同时，蒋介石加大了筹码，承诺如果东北出兵，他将与学良平分天下，黄河以北之事全权交与张学良处理。学良开始思考起各方人士的意见，如果阎锡山方面赢得战争，那中国将陷入内战，永无统一之日。
郭松龄也曾告诉过学良，中国缺的就是一个杰出的领袖。蒋介石是领袖，虽然他不够杰出，但至少他主张国内统一，学良思前想后，召开军事会议企图说服张老作相等人同意武力入关调停，帮着蒋介石停止内战，完成国家统一。可东北的老人们大多赞成张老作相的意见，中原大战听其自然演变，东北不作左右袒。张学良因此大发雷霆，辞职不干，张老作相只好妥协，同意出兵关内。
1930年9月18日，张学良一纸和平通电发出，东北军再度入关，中国近代史上规模最大的一次军阀混战随之即将结束，学良也在不久后宣誓就任中华民国副司令。
1931年6月，日本参谋部大尉中村震太郎及其三个部下，奉关东军之命装扮成日本农业研究学者潜入海拉尔、洮南地区，搜集兴安屯垦区的军事情报，被当地驻防的守备三团的巡逻官兵抓获。守备三团团长关玉衡秘密组成军事法庭，经审讯，中村等人的间谍罪证据确凿。关玉衡按国际法规定，当即处死了四名间谍。
学良得到消息后，吩咐手下封锁消息。但日本方面早就已经找到了证据，决定借题发挥。为了一举攻破东北，日方明修栈道暗度陈仓，打算把东北军牢牢地锁在关内。辽宁警务处长黄显声接到风声，发现了日本方面的秘密举动。辽宁省张臧式毅嘱咐黄显声到北平医院向正在休养身子的学良报告。
与此同时，日本开始煽动武力解决满蒙问题，整个日本一片疯狂。学良致电南京政府询问办法，可蒋介石却沿用了一九二八年济南事件的卧薪尝胆策略，让东北就算面对日本的炮轰也应予以不抵抗。
中村事件最终成为了日本发动“九一八”的导火索，但现在的学良远没有这样的先见之明。他吸取日俄战争的教训，认为两国交战不是小事，绝不可轻启战端，嘱咐部下，不管日本人如何挑衅，都尽量避免冲突，以防事态扩大。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
