张作霖与日本翻脸 学良苦劝父亲回奉天
近日，因为军团长韩麟春的中风，三四军团一直由张学良一人独自支撑。张作霖在考虑找人顶替韩麟春的位置，杨宇霆觉察到这是一个揽权的机会，毛遂自荐去三四军团当军团长。张作霖认为试试也无妨，便安排了他上任接替军团长的职务。学良对于精于谋略的杨宇霆印象并不好，此前杨宇霆已经多次为一己之私给许多他想对付的人扣上了苏俄间谍的帽子。
三四军团现在是四面楚歌，学良不能理解父亲为什么派杨宇霆来乱事儿，但是他也知道，父亲的决定专制而霸道，谁也改变不了。既然如此，兵来将挡水来土掩，学良趁着年夜饭的机会给三四军团几个关键的旅团长们打好了招呼，提醒他们心里要有数。
张作霖的大元帅之位得益于他与日本方面的合作，他曾应允会处理满蒙悬案，但在统帅全国后他却无意履行承诺。日方多次派人前来交涉，或催促或要挟，就连菊池武夫也前来劝说张作霖不要惹恼日本。
此时，杨宇霆和学良一起来见张作霖，看到他们二人能携手共进，张作霖深感欣慰，他把所有的希望都寄托在了他们身上。无功而返的菊池被请去参加会议，会议上讨论的正是张作霖的杀留问题。日本方面已经觉察到了张作霖的不受控制，如果这样一个能人不能为日本所用，那么他们就要让他消失。只有这样，才能保证日本可以在东北为所欲为。菊池的个人意见是留下张作霖，理由是他善于维持稳定局面，不会和日本发生大冲突。然而，日方还是决定采取措施，要对张作霖下手。
学良在回去的火车上向杨宇霆打听东北的局势，杨宇霆用客户在银行借款的例子告诉学良，张作霖现在是骑虎难下，就算他想撤回东北，日本人也不会善罢甘休。因为，张作霖已经把整个北方都抵押给了日本，如果北方易主，日本人就得不到想要的利益。学良这才了解到了父亲在日本人威胁下的艰难处境。
津浦路的一败涂地以及德州的失守让学良警醒，如果现在不撤回东北，恐怕就回不去了。他与杨宇霆商量过后，决定由他这个儿子出面到北京说服张作霖回去坐镇东北。来到北京之后，学良极力说服父亲撤回关外。他表示自己已经长大，可以替父亲遮风挡雨。张作霖看到了儿子的成长，也看到了目前的危局，最终同意回到奉天，父子俩相视而笑。
父子火车站最后一别 学良生日痛失父亲
张作霖召开了最高军事会议，下了总退却令，由张学良留守北京处理京津事务。他还嘱咐学良，不要让张宗昌和褚玉蹼的人出关祸害东三省。学良希望这次的教训能让父亲等老辈铭记于心，才能接受他们年轻人的思想。
但是，此时的日本方面，已经暗中筹划要炸毁张作霖回奉天的专列。他们意图一下子解决掉张作霖和他身边那些奉军的重要人物，引起东北局面的混乱。日本关东军便可以借口保护日侨和特殊权益，一举占领奉天，进而控制整个东北。
张作霖安排了多数家眷先行回去，自己则带着六姨太乘坐专列。出发前，学良接到密报，称近日来奉天老道口一带，南满铁路与京奉铁路交叉处日军不允许行人通过，恐有异情。学良和杨宇霆劝张作霖小心行事，但张作相等人已经向张作霖保证让他归途平安，张作霖对自己的把兄弟们信心满满，打定主意乘专列回奉天。
学良亲自送父亲离开，却没有想到这将是父子俩最后一次见面。日本方面已经准备好了炸药等着张作霖，甚至不惜牺牲同样在火车上的日本人。当晚，火车经过皇姑屯南满铁路时，桥梁发生爆炸，同车的吴俊升当场死亡。满身是血是张作霖被人抬回了奉天帅府，几个姨太太痛哭流涕守在他身旁。
1928年6月4日，张作霖遭遇日本爆炸袭击，在奉天帅府停止了呼吸，结束了一代枭雄的传奇。弥留之际，他留下遗言急召儿子学良回奉天，把全部希望寄托在了学良的身上。
而这一天，也是张学良二十七岁的生日。正当三四军团的部下们为学良庆祝生日时，奉天传来密电，标明让学良亲自译电。学良看到电报后几近崩溃，但他仍强忍悲痛告诉在场的部下们，返奉途中老帅专列爆炸，虽然死伤无数，但老帅只受轻微伤，精神良好。
父亲不在了，学良痛不欲生，但他不能告诉别人。他知道，日本谋害父亲就是为了引起局势动荡。因此，他只告诉了副官承业，并让他安排凤至连夜出关回奉天。此时，奉天帅府的女人们已经乱成一锅粥。奉天省长以及帅府参谋长商议过后，决定秘不发丧。
而日本方面自事发之后便一直暗中监视着帅府，却发现帅府安静得反常，上下一如既往而且有条不紊地进行着日常工作。于是，他们派了日本总领事夫人以看望五姨太为由前往帅府探听虚实。张作霖的逝世让姨太太们悲痛欲绝，尤其是昔日里最受张作霖疼爱的老五。但为顾全大局，她笑脸盈盈地接待了总领事夫人，称大帅只是受了惊吓，已无大碍。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
