江山美人难抉择 学良狠心提分手
谷瑞玉从天津跟到了奉天，张学良只好瞒着众人偷偷把她安排在发小张廷枢的宿舍。张廷枢拿他没办法，只好把钥匙给了他，自己则找了借口回家暂住。谷瑞玉希望张学良纳她为如夫人，也就是姨太太。可张学良明白在奉天城里这绝对是行不通的，尤其他还是张作霖的儿子，这个头衔给他带来了许多方便却也实实在在地牵绊住了他的脚步。
张府内，张作霖和五姨太想方设法要瞒住于凤至，反倒弄巧成拙。张学良与谷瑞玉私会迟迟未归，张作霖便向凤至谎称公署有饭局。没想到话音刚落没多久，张学良就匆匆忙忙地回家来了。场面顿时有些尴尬，五姨太拉着张作霖回房，剩下张学良和带着孩子的凤至。凤至婉转地要张学良别在外头的女人身上带回来什么不干不净的病，气得张学良当场拍桌走人。
为了张学良的前途，张作霖只能逼迫他尽快与谷瑞玉断情。张学良做好了和父亲打一场持久战的准备，这时，郭松龄回奉天向杨宇霆交付两省剿匪事务，他在与张学良的谈话中毫不客气地指出，这场战争，张学良毫无胜算。张学良并不认为事业和情感应该挂钩，郭松龄则告诉他一个可靠的消息。张作霖已经决定让张学良随张作相的军事代表团赶赴日本参观日本陆军秋操。
这意味着张作霖会重用张学良，可是，一个即将走向国际视野的公众人物，首先要经得起来自四面八方的道德拷问和形象要求。现在金屋藏娇的张学良随时有可能成为社会舆论攻击的目标，郭松龄旁敲侧击地要学良放弃美人选择江山。张学良陷入了挣扎之中，权衡利弊之后，他痛下决心和谷瑞玉分手。因为他是张作霖的儿子，他做事必须要果断。
谷瑞玉大受打击，却也接受了这个事实。张学良跟妻子凤至拿了钱给谷瑞玉买了一座宅子，收下了宅子的谷瑞玉让徐承业副官转告张学良，她谷瑞玉不再需要他做什么了。这段双方都全身心投入的荒唐的婚外恋情，就这样画下了句号。
一九二一年，张学良随军事代表团前往日本。访日归来的他带来了一段影片向张作霖汇报，影片中日本的发展惊人。不过，张学良并没有感到害怕，反而被激励了，决心要更好地整顿军纪。
直奉战争全面爆发 学良出征受十面埋伏
杨宇霆被张作霖召回奉天，被再次任命为总参谋长。张作霖决定与直系的曹锟开战，要杨宇霆为自己制定作战计划。杨宇霆则认为这次战斗奉军并没有什么胜算，因为如今的奉军中有大部分都是从皖系收编过来的，各方面能力水平都不高。
为了提高全军的作战素质，杨宇霆找张学良谈合作，提出从他的三八两旅开始，实施自己提倡的四项整顿。张学良找郭松龄商量，没想到郭松龄大发雷霆。他与杨宇霆早有过节，而且他素来看不惯杨宇霆的妄自尊大。
杨宇霆在全军实行了四项整军内容，可没多久柳河第五混成旅二团就因整军而哗变。杨宇霆联系张作霖召开了紧急军事会议，张作霖把本没有出席的张学良也叫到了会议现场。奉军入关与直系吴佩孚，曹锟等开战已成定局，张学良在此次挥师入关中被任命为东路军新编第二梯队司令，下辖三四八这三个作战旅。
学良却看出那些老辈们并不想开战，只有张作霖一个人执意迎战，而且说一不二。杨宇霆赞同学良的猜测，同时分析了张作霖这些老班底的心理。他们害怕在此次战役中暴露了昏庸无能的本性，就会自此失去现在的逍遥日子。学良一点就通，当即明白奉直一仗该打，不管输赢与否，都没有太大的损失。
大战在即，学良向凤至讨要了一些钱财为士兵加油打气。凤至一听打仗就忍不住掉了眼泪，尽管知道军官打仗是分内之事，她还是会担心丈夫的安危。
与此同时，学良也千方百计想在大战之前给郭松龄和杨宇霆摆一顿和解宴。郭松龄为此对学良大发雷霆，并且再次声明绝不攀附任何大人物，要学良自己去应付杨宇霆。学良无奈，问起郭松龄和杨宇霆究竟有何旧怨。郭松龄坦言与借钱有关，但却拒绝透露具体细节。
学良即将带兵出征，张作霖来到火车站送他。虽然嘴上说着不想要父亲的特殊对待，但父亲的亲自送行还是让学良深受感动。同样的，张作霖希望儿子继承自己的衣钵，却也有着一个父亲对儿子的牵挂和担忧。父子俩一阵话别后，学良踏上征途，同时他也拿到了凤至的告别信。凤至用一首小词表达了对学良的依依惜别之情，一心祈盼征人应如旧。
1922年4月29日，第一次直奉战争爆发。张学良第一次指挥一万八千人战斗，战事却不如他计划中那么顺利。第一梯队张作相开闸放水，学良自己的第二梯队被直军全面包围，韩麟春奉杨宇霆之命赶来替学良坐镇指挥所。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
