学良戒毒重生 回国任剿共总司令
辞职后的张学良举家迁往欧洲，出国前在上海做短暂停留等待出国手续。可他人才刚到上海，就收到一颗被拆除引信的美制瓜式手雷以及来自上海第一杀手王亚樵的恐吓信。学良让徐承业找在上海滩声名远播的杜月笙先生帮忙解决这件事。杜月笙出面用十万块摆平了王亚樵，并给了学良三个号码，表明他在上海滩的安全自己包了。
另一方面，宋子文奉劝学良借此闲暇戒掉毒瘾，并给他介绍了一个德裔的美国医生。此人名米勒，他因七天治愈吸毒者而闻名上海滩。或许米勒很粗暴，但他的方法很有效。自从九一八事变和热河失守之后，学良便成了千夫所指，几乎所有中国人都想着要毁他。但他张学良生性骄傲，决不允许任何人毁掉他，当然他更不能让自己毁在自己手上。
学良下定决心戒毒，答应米勒医生会无条件服从他的安排，配合他的治疗方法。在正式开始治疗的前一天，学良召集亲人和朋友。他交代的第一件事情就是让于凤至带着孩子们离开，接着他拿出两把手枪，一把给了徐承业，一把留给自己。他的意思是，如果别人送毒品，他会开枪，若是他跟人要毒品，他也允许承业开枪。
学良正式开始了戒毒，米勒大夫给他注射了麻醉药，为了避免他醒来后伤害自己，还将他的手脚绑住。学良早已经交代过身边的人绝对不可以为自己解绑 也不可以暗送毒品，但在听到他的怒吼声之后，赵四仍是忍不住要上楼为他松绑。徐承业服从学良的命令，拼死拦住赵四，甚至不惜把枪对准自己的太阳穴。
接下来的几天，房子里总是充斥着学良的怒吼声。朦胧之中，学良想起了自己的母亲，想起了那年的东北。七天之后，学良已经可以下床行走，不再痛苦不堪。这是他身体上的重生，赵四等人也为学良准备了生日蛋糕，庆贺他重获新生。
随后，学良开始了欧洲之行。1934年1月，他在游历了意大利等多国之后，回到了祖国。回国后的学良如同倦鸟归林，不愿意再当兵。他向蒋介石表示希望在他的身边做一个侍从室主任，但蒋介石却表示既然国人不满，那他就应该做一些事情来弥补。随后，他让学良参与剿共，并吩咐他到武汉代理鄂豫皖三省剿匪总司令一职。
学良来到武汉后，仔细研究了三省的匪情，发现“剿共“果然如蒋公所说，是一件很难的事情，这个难就难在大家都不懂共产党。学良于是找到前部下李伯汉，让其坐镇机要处帮助军官们了解共产党，并吩咐他整理出一册《匪情辞通》下发各部门。
剿共内战难避免 学良从命驻西安
李伯汉推荐自己的好友文郁给学良做伴读老师，教授他共产主义思想。学良发现文郁简直就是共产党的活辞典，不管学良问起什么，文郁都能信口答来。也是在这段时间里，学良发现共产党人无处不在，就连普通的老百姓都一直在配合共产党的行动，帮助他们躲避国民党的追捕。
随后，文郁被证实泄露剿总机密，他本人也是一名共产党员。蒋介石执意要将文郁立刻处死，同时要逮捕李伯汉。就目前的情况来看，学良无法保住文郁的性命，只能力保李伯汉，撤销其机要组处长的职务，编为少将秘书兼科长。
学良身为剿共总司令，剿灭共产党是他的义务，但接受社会主义熏陶的他，心底里却又不认同国民党的一些腐败行径。学良来到监牢看望即将被处死的文郁，并答应帮忙将他的妻女送回湖南老家。
这之后，蒋介石不问缘由拿掉了学良原部下于学忠河北省主席的职务。学良心生不快，愤然提出辞职，却被蒋介石批判他太过任性，并驳回了他的辞请。自从失去了东北四省，河北就如同东北军的第二个家。当初学良在出国前特地把十七万大军交给了于学忠指挥，目的就是让他守住河北，将来作为东北军收复东北的前进基地。可如今蒋介石这般作为，伤透了学良的心。
此时的共党有离川北上的迹象，蒋介石决定撤销武昌行营，调东北军去西北“剿共”，让学良坐镇西安，代行总司令之职。另一方面，学生整日游行，大喊“停止内战，一致抗日”的口号。学良的府邸也是整日有一大帮说客在劝学良将精力放在抗日而不是剿共上面，可现在的学良根本身不由己。
李伯汉则认为如果学良能经营好西北，就一定能摆脱目前处处受掣肘的困境，说不定还能把西北建设成抗日后方的大陆基地。
1935年9月，学良接受新任务来到了西安。但是，东北军精锐中的精锐，在面对红军时却屡屡遭受挫败，四个团一个师部，眨眼间几乎全军覆没。东北军人不战死在抗日战场，却撂尸于陕北荒野。这让学良痛心不已，每一道战令都斟酌再三。
榆林桥失守，包括学良的前警卫营长高福源在内的一千八百人成了红军的俘虏。在屡次丧师折将自后，学良痛下决心，改取守势，就地整训。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
