珲春剿匪学良初实战 匪徒狡猾见招拆招
当张学良接到暗袭的消息，派兵前往段府通报时，宴会上的张作霖也嗅到了危险。他趁着上厕所的机会，从下水道成功逃脱。这之后，他很快与直系军队的曹锟等人联名发布通电，声讨段祺瑞的卖国行径。与此同时，郭松龄带领卫队旅二团，在天津小站以一团兵力击溃皖军两个旅，从此一战成名。
近日，杨宇霆即将重新接任总参谋长一职，胡兰春也要担任作战处长的消息传得沸沸扬扬。郭松龄为此雷霆大怒，学良费尽唇舌才平息了他的怒火。而从北京段军所缴装备那里得来的一半，让郭松龄重拾好心情，答应与学良一起前往沈阳大酒店的交谊舞会。
舞会是学良那从吉林回来的大姐张首芳包办，姐弟俩许久不见，相谈甚欢。从首芳这里，学良得知张作霖即将入主吉林剿匪。原来，珲春地处边境，日方早已虎视眈眈。而前阵子，吉林惯匪长江好带着手下攻入了珲春，焚烧了日本领事馆。日本方面以此珲春事件为借口，很快便派遣了陆军主力三个旅团入驻东满。
张作霖深知日军的目的实为占领珲春，因此，他决定公开派兵，加强吉林边防，同时进行剿匪，维护地方治安稳定。学良的卫队旅成了这个任务的最佳选择，接此重任，学良和老师郭松龄率领卫队旅前往吉林，剿匪除害。作为父亲也作为老帅，张作霖提醒学良此次剿匪最大的难度在于如何避免与当地日方军队的冲突和矛盾。他已经派人先行到达珲春去给学良打前阵，感受到父亲的用心良苦，学良决心全力以赴。
战役正式开始之前，学良亲自挑选了一拨人作为密侦队潜入长江好的藏匿之处。当天，他用慷慨激昂的一段话送走了密侦队。但他却莫名有一种流泪的冲动，郭松龄语重心长地告诉他，因为这是他张学良第一次亲手为人选择了生或者死。
学良经由探子之手给长江好大当家送去了官兵布告，他写的都是白话文，看起来像是在与他们唠嗑，却是字字句句都一针见血。大当家把布告给学良送了回去，并转告他要请他当教书先生。
正在此时，密江，龙井，珲春东等地同时出现了多股匪情，且人数庞大。更让学良等人头痛的是，这帮匪徒都躲到了日本驻军身后。为了顺利剿匪，郭松龄立刻改变了政策。卫队旅兵分四路，学良动身赶往吉林督促菊池顾问尽快与日军谈判，期间在姐姐首芳家偶识名伶谷瑞玉。
剿匪行动大获全胜 学良在外木屋藏娇
郭松龄带着储世新和鲍毓麟在密江东南带围困了一千余名匪徒，于是电报学良速带火炮与他们会合，火力全开，力争全歼。而长江好一众兄弟的各出路都被堵死，在二当家的建议下，大当家把手底下这一千多名兄弟交给了张学良，而他自己则单枪匹马离开了吉林。学良按照原先承诺的七百人编制成立了山林警备队，他亲任队长，二当家张宝声担任副队长。
另一边，日本外务省已经发布正式照会，同意撤退珲春日军。张作霖高兴之余，计划着拉拢老哥们冯德麟和汤玉麟。为此，他任命冯庸为二十八师上校团长，还邀请了冯德麟到家中秉烛夜谈。
吉林剿匪的成功和珲春危机的顺利化解让卫队旅也让学良声名大噪，张作相建议扩大剿匪范围。张作霖接受了他的建议，学良接到命令后在佳木斯和密山继续剿匪行动。在他亲自带兵在密林深处参加战斗时，一名伤痕累累的年轻士兵在他的怀里停止了呼吸。
虽然行动成功，但是生命的逝去还是让学良感到了不小的震撼。随后他回到营地，却又得知长江好的二当家，现任山林警备队副队长的张宝声竟然背信弃义，在他的眼皮子底下瞒天过海藏了十五名肉票。学良之所以留下张宝声，是因为双方有言在先。可如今张宝声的所作所为无疑是在嘲讽学良的仁义。这次，学良毅然决然下令枪毙张宝声。即便觉得张宝声的性命并不值得珍惜，学良的心里仍觉得不是滋味。
觉得自己满手鲜血的学良来到吉林谷瑞玉处寻求心理安慰，谷瑞玉对英俊挺拔的他一见倾心，他也在谷瑞玉的身上看到了当年表嫂的风韵。两个人一拍即合，在谷瑞玉的家中一夜春宵。这之后，他便在吉林和谷瑞玉建了一个窝，两个人开始了光明正大的婚外情。
学良和女戏子出双入对的事情很快传遍了奉天的大街小巷，于凤至从丫鬟口中得知，但她选择了沉默。张作霖则以报告剿匪事务为由，急召学良回奉天。但在谈话时，张作霖告诉学良他即将晋升少将，卫队旅改为第三旅，由他继续担任旅长。郭松龄出任新编第八旅旅长，杨宇霆则九人两省剿匪司令部总参谋长，从郭松龄和学良手中接管剿匪事务。同时，张作霖有意无意地提醒学良，肩章可以换，媳妇却换不得。
学良还不知道凤至已经知道自己的风流韵事，他热络地掏出各种珍贵的礼物要送给凤至。但凤至却拒绝了他的礼物，反问他心之所在。这是成亲这么多年来，凤至头一次没有了对学良的容忍。
