“九一八”事件爆发 学良酿一生苦痛
1934年3月18日，日本铁道守备队炸毁沈阳柳条湖附件的南满铁路铁轨，并栽赃嫁祸于中国军队，以此为借口炮轰沈阳北大营。北大营遵守命令，不予以抵抗，死伤无数。北大营参谋长荣甄致电张学良请求进一步指示，学良仍坚持“不准抵抗”政策。黄显声安排公安局的同僚们有序撤退，并带走了所有枪支和弹药。
沈阳的不予抵抗让日本军队得以长驱直入，关东军司令官本庄繁下令对敌发起全面进攻。很快，关东军第二军队顺利占领了东北长官公署。学良与众军官身处北京协和医院，他等待着南京政府进一步指示。然而，南京借口“委员长不在南京，自行妥善处理见机行事”让学良自己面对。
结果，沈阳在一夜之间被日军占领，吉林、长春等城市也先后沦陷。外界质疑声和责骂声四起，纷纷质问学良为何国军数倍于敌仍然不予抵抗。记者们跑到协和医院大吵大闹，医院的院长只好请学良出院。学良手下十余名东北籍高级军官请求学良他们杀回东北，拯救同胞。他们认为，不抵抗不应当是缴械投降，他们宁愿战死也不愿在这里被当做投降的罪人。
但学良仍旧坚持对南京的绝对服从，此时的他无法预料到，这将是他一生的痛。多年后他说，如果当时早知道，绝对不会让乡亲父老承受那样的屈辱。千金难买早知道，那时的东北仍然处于水深火热之中。
日本成立了伪满洲政府，熙洽成立新的吉林长官公署，与日本合作。张景惠靖随其后，卖国求荣，在哈尔滨成立伪满洲政府。本庄繁找来学良的表弟张学成就任东北自卫军总司令，安排他前往黑山县建立司令部，接受当地已有武装，招募人员扩编队伍，用以消灭辽西地区反日武装。学良也以个人名义暗中成立了东北义勇军，由黄显声担任将领。
此时，学良已经回到奉天帅府，府外仍然辱骂声不断。他们拉着横幅大骂学良沉溺温柔乡，丢了东三省。媒体也批判学良时至今日还不加以反击，可学良知道，对抗日本，并不是东北一隅之力便可做到。
另一方面，被囚禁三个月仍誓死不屈服的辽宁省长臧式毅在最后关头竟然选择投靠了日本。他的老母亲含悲而死，学良敬重老人家的气节，特地拜祭了她。同时，黄显声来到奉天，请求制裁伪军总司令张学成。学良命令黄显声制裁张学成，随后召开了家庭会议，给老张家一个交代，学成的老母亲当场老泪纵横。
热河失守学良遭唾骂 学良主动辞职下野
黄显声击毙张学成后，把他的遗物转交给了张廷枢。廷枢来到张学良的北京行营，见学良内心愧疚，他加以宽慰。此前，早已经成为大学校长的冯庸被日本控制。日本要求他以冯德麟的名义出面维持地方，他拒绝了。学良为冯庸的气节而骄傲，认为他是这一辈人的榜样。廷枢表示自己的父亲张老作相至今为事变当日未能在沈阳坐镇而内疚不已，把兄弟张景惠的投敌更是让他伤透了心。此外，据可靠消息，关东军已经动用多重关系去热河利诱汤玉麟。张老作相十分担心汤玉麟会失了大节，学良于是派王以哲以军事演练为由向热河秘密增兵。
热河的吴子堃让人带话给学良，如果他还想要热河，就不能要汤，如果要汤就必丢热河。但消息已经走漏，汤玉麟已经扬言如果学良非要撤换他，他就倒向日本。同时，山海关失守，然而，日军在占领山海关之后并没有继续进犯滦东，而是转而全力进攻热河。学良以多名东北高级军官的名义通电全国，即将奋起反击，抵抗日本的侵略。
东北战事最吃紧的时候，蒋介石却在江西集结了四十万兵马，决定发动第四次剿共。南京政府已经不能依靠，学良只能派出德高望重的张老作相坐镇承德与汤玉麟协调作战，希望汤玉麟能看在把兄弟的面子上，与援军合作。
1933年2月21日凌晨，日军第八师团提前发动攻势，袭击热河南岭中国守军，热河战役由此打响。
日军长驱直入，势如破竹，占领了南岭的北票、朝阳等地区。此时，汤玉麟却私自截留240辆军用卡车，用于运送私产。张老作相手上无一兵一卒，就算是用上八拜之交的面子，汤玉麟也不予理会。张老作相苦劝无果，只能暗自垂泪，自责无颜面对泉下的张作霖。当他终于能带着汤玉麟的承德守军开往防御阵地时，军队却在途中发生了哗变。原来汤军欠军饷已有一年以上，士兵要求先发军饷才能开赴前线。张老作相已经控制不住承德守军，只能离开承德撤往古北口。
热河前线全面溃退，承德已告失守，学良遭到了举国唾骂。为了收复热河雪耻，学良决定亲自坐镇古北口。但他出发前夕却接到了行政院长宋子文的电话，蒋介石让学良前往保定见面。“九一八”事变和热河失守，全国舆论和各方大员均对学良大为不满，为平息各方民怨，蒋介石提出让学良下野。
学良的后续部署已经初见成效，长城抗战的序幕已经拉开。可是，面对中央政府的弃车保帅之举，学良还是顾全大局，自愿辞职以谢国人。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
