张作霖权力日益加强 学良人生受父亲摆布
张学良的第一次出走正式宣告失败，没能去成美国的他，恰好赶上了张伯苓在奉天青年会一次演讲。一开始，他暗暗嘲笑张伯苓的夸大其词，但听着听着，他却为张伯苓“中国不亡，有我”的言论而折服。
张作霖的参谋长杨宇霆是个精于谋略的人，这次他联手老同学徐树铮为张作霖拿到了价值四千万的军火装备，使其得以扩编七个混成旅。张作霖依约派遣奉君入关拥护段内阁，同时，张作霖还统一了三省军政，做了东三省的总管。张府的日子眼看一天天好起来，只有三姨太不为所动。在她看来，张作霖为了爬到现在的位置，无所不用其极。也因此，她认为他并不值得爱戴，他的成就也并不值得羡慕。君王未可信，三姨太把这句话告诉了于凤至。
在父亲的安排下，学良入京报考保定军校。冯庸已经在那里等了他一个月之久，因为这个考场其实就是为学良而设的。考试只是一个形式，冯庸表示其他参加考试的世家子弟都是给学良作陪衬而已。在京城，冯庸带学良与两名富家千金兜风，风流倜傥的冯庸享受美人在怀的快感，学良却显得兴致缺缺。
冯德麟因为参加张勋复辟而锒铛入狱，张作霖为其求情，保住了他一条性命。冯庸于是前往天津找已经成为奉君副司令的徐树铮办理最后一道手续。火车上他巧识陕西督军陆建章，年过半百的陆建章得知冯庸是为父亲而走这一趟后，表示自己也是受了徐树铮的邀请前来。同时，陆建章表明有心为冯德麟说项，令冯庸感激不已。可冯庸没有想到，到月台接站的徐树铮竟然让属下枪杀了陆建章。虽然顺利办理了手续，但冯庸还是因为目睹了这一幕而感到心有余悸。
徐树铮以奉军名义杀害了一己私敌陆建章，张作霖为之愤怒不已。再加上徐树铮私吞奉军银两，张作霖忍无可忍决定撤销徐树铮副总司令一职。而刚刚考上保定军校的学良也被张作霖召回了奉天城。
两年后，张作霖与五姨太迁居大青楼。与此同时，这些年饱受冷落的三姨太却因为一对鸳鸯枕套对自己的丫鬟大打出手。她斥责丫鬟给自己换了鸳鸯枕套是在嘲讽自己形单影只，但大家都知道，这只是她把自己心里憋屈的那把火撒在了丫鬟的身上。凤至出面调解，温柔地安慰了伤心至极的三姨太。
学良如愿进入讲武堂 公子哥走上军事道路
张学良对于被父亲召回这件事并不理解，他认为父亲是一个过河拆桥，卸磨杀驴的人。父子之间的嫌隙更深。此时，三姨太终于爆发了情绪，与张作霖大吵一架后离家出走到了城南尼姑庵，想遁入空门。张作霖让于凤至代表自己去见一见三姨太，凤至见到三姨太后试图劝服她回家，但三姨太心意已决。张作霖本让凤至转告三姨太，她可以出家，但不能落发。三姨太深知张作霖是为了他的名声在打算，这句话让她心灰意冷，当场削发为尼。
三姨太的事让整个张府的气氛都十分压抑，为了缓解氛围，也为了缓和张学良和父亲的关系，凤至和几位姨太太商量着摆了牌桌。学良向父亲提出进入奉天讲武堂当学兵，张作霖使用激将法让学良说出了坚决不半途而废的诺言。甚至，学良跪求五姨太做自己的担保人。事实上这是张作霖给学良下的套，他设法让学良的几个发小都报考讲武堂，又在无形中给他施加了经济压力。最终让学良决定靠自己生活，铁了心要进讲武堂。
进讲武堂等同于走上军事道路，这正是张作霖的培养目标。但这也意味着学良的未来祸福难定，作为父亲，张作霖给了他忠告和鼓励。这两年来，凤至对学良来说已经是亦姐亦妻。这次学良入讲武堂，凤至给了他莫大的支持。不管未来是什么样的日子，凤至都表示无怨无悔。
学良如愿进入了讲武堂学习军事，他被安排到了一期五班，与几个发小并不同班。喜顺劝学良收起少爷脾气，因为在这里不会有人买他的账。初来乍到的学良很快与同学们打成一片，虽然他是一个恣意妄为的公子哥，但同时也是一个年轻气盛的青年。班长褚志新刚正不阿，并没有因为学良的特殊身份而对他有什么特殊对待。
开学典礼上，张作霖一番简单粗暴的演讲深入学员的心。他们都相信，自己来到这里是为了学习。而他们也相信，这里的教官会用心地教导自己。这也是学良第一次为父亲的演讲所感动。
一个玩世不恭，风流倜傥的纨绔公子哥该如何适应从少爷到学兵的转变，大家都伸长了脖子在等着看学良的笑话。可学良适应得很好，自小就顽劣难驯的他早已经想要摆脱父亲对自己人生的控制。如今这样在讲武堂虽然辛苦，但却让他感到充实感到快乐。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
