允常终向勾践下狠手，要将他发配到荒无人烟的甬东。稽会即将为王的前夜，允常带他练习登基。就在灵姑浮护送稽会准备离开之际，黑翼在扶同的安排下刺死了稽会。
看到喜爱的外甥死在自己手里，扶同只有以自决面对，棠丽则近乎半疯，允常更是承受不了这突然的刺激，猝然驾薨。石买等人都把矛头指向勾践，怀疑勾践指使了扶同。雅鱼恐有事端，带公子与夷前往鸢萝府上躲避。
灵姑浮追到刺客黑翼家中未见踪影，便杀人灭口，焚烧房屋。楚人范蠡的母亲委托皓进助范蠡在越国出仕，范蠡暂住在皓进家中，以卜卦为生。
莫不邪想拥立石买为王，拉拢辛田除掉勾践，找范蠡问卜。范蠡判断出灵姑浮府上将有变乱，速告与皓进。莫不邪带人马杀向灵姑浮府，欲杀与夷，两方剑拔弩张，一触即发。
石买得到消息及时赶到，阻止了一场血战。王孙骆得知越国有乱，急劝夫差离开越国。不想路遇奉伍子胥之命前来的公孙雄，夫差被莫名其妙地囚禁起来。伯嚭偷偷看望夫差，告诉他太子波去世的消息。
勾践登基了，他亲自掌管大将军印，封灵姑浮为大司马，岩鹰为侍卫统领。皓进受范蠡重托力荐楚使文种，文种从此成为越臣。而勾践第一次见到范蠡，却对他的卜卦身份和满嘴的长篇大论不以为然。
阖闾听闻勾践登基，不顾众臣劝阻，要与王子累在石门关汇合，消灭越国。众越臣请求在开战前杀了石买、曳庸以振士气，文种的一番不杀之论与勾践不谋而合。
文种建议勾践御敌之策可问范蠡，勾践却认为范蠡只会些阴阳之术。皓进只好求苦成报雅鱼疏通此事。勾践终于答应再见范蠡，安排范蠡与石买等人论战。范蠡一番言论让勾践彻底折服，两人促膝长谈至深夜。
吴越两军于石门关开战，越军未战便胆怯不已，临阵脱逃。勾践严惩率先逃跑者，公开问斩。范蠡献计弃石门关，袭破伯嚭三座营帐。灵姑浮向勾践抱怨，文种招募来的兵丁都是老弱病残，勾践焦急，悄悄赶回王城。
为协助范蠡的战术顺利实施，灵姑浮配合他演了一出苦肉计。勾践受文种启发，去大狱提取囚犯以补充兵源。
