勾践正率军逃往楚国，伍子胥力谏夫差放弃固城追击勾践，杀掉勾践，吞并越国。夫差却意欲使越国俯首称臣，让勾践亲口承认自己输了。
为此，夫差向诸侯列国颁布诏书，称如果勾践回越投降，必不杀之，并保留越国宗庙、臣民。范蠡纵马狂奔终于追上勾践，他送上夫差诏书，冒死劝说勾践投降。为了保存越国，勾践含辱归越投降。越国大殿上，夫差高坐于王位，命令勾践七日之内入吴为奴。
西施梳理完毕拜见雅鱼，雅鱼这才发现范蠡所救之人竟是一名稀世美女。雅鱼决定将西施许配给范蠡，但国难当头，范蠡无心接受，只答应西施可暂住府内。勾践召见范蠡、文种，将越国托付给二人，范蠡却主动提出要随勾践入吴为奴。
岩鹰突然来报，去往会稽山之时与王子与夷失散，这无疑给越国的前途又蒙上了一层阴影。入吴期限即到，范蠡命府人叫西施收拾行李，西施以为范蠡嫌弃她，伤心离去。
入吴之日到了，勾践被披枷戴锁，众越臣也被锁上大料，在吴兵的鞭打呵斥下，跋山涉水，前往吴国。
夫差在吴国宗庙外侮辱越人，他令勾践给吴国列祖列宗下跪，勾践昂然不跪。夫差命军卒强按倒勾践，并怒而踩其颈项使勾践低头。
越群臣感到万分屈辱。伍子胥请求吴王杀掉勾践，吴王则说我要的是绝对的臣服，拒绝了伍子胥的请求，伯嚭随声附和，遭到伍子胥痛骂。
勾践君臣被带到囚禁地采石场。司狱官掩烛示意，想住监仓得自己盖，群臣开始搬原木石块。伍子胥采纳王孙骆建议，让黑翼去杀勾践。
黑翼冲狱，然而伯嚭的人马已经赶来，将黑翼死死拦住。夫差命侍臣告诉伍子胥，勾践的命必须留着，要相国适可而止。
