蒋介石公然扣押共产党 北伐战争拉开序幕
众人一致谈论后，意识到蒋介石独裁的威胁性，更认识到军队的重要性。蒋介石曾在上海十里洋场当过掮客，后又跟过上海滩大佬黄锦荣，但在表面上还是支持革命的。毛泽东指出要公开和秘密两方面从黄埔军校发展共产党员，一方面扬我军威，另一方面好应对未来的不测。
1926年3月，苏联驻华代表以国民革命军总司令蒋介石的名义从国民革命军海军代理局局长李之龙手中调动中山舰。蒋介石收到消息后，于20日派兵控制了共产国际驻中国代表鲍罗廷和汪精卫，还派海军学校副校长欧阳格于深夜闯进李之龙的家。他还派刘峙的军队包围了省港罢工委员会，缴械了工人纠察队，扣押了周恩来。一时间，此事在国共两党之间掀起轩然大波。被扣押的周恩来也义愤填膺，接通了蒋介石的电话，质问他为何将一军的所有共产党代表押在造币厂。蒋介石只是躲闪其词，连称他是迫不得已，之后派学生胡宗南将周恩来接走。周恩来逼迫胡宗南带他去了廖仲恺的家，带着廖仲恺夫人何香凝闯进了蒋介石的办公室。蒋介石还是假意称他的目的是调查中山舰事件的真相，周恩来也表示要将此事诉诸舆论以向全国人民公开真相。现在蒋介石只有三条路可走，或选择逼走汪精卫，或迅速平息事态后安抚共产党，或将共产党从他的第一军迅速剔除。
毛泽东则将蒋介石的行为定义为反革命行为，鼓舞同志们站起来反击。周恩来也对反击抱以支持的态度，因为他们的手中已经有反击的力量。工人纠察队、澎湃手中的农军、由共产党员和青年们组成的青年军队和叶挺手中的一个团都可以随时震慑蒋介石。毛泽东指出要在广东发起农民运动，将蒋介石赶出广东。
说干就干，他们迅速来到中共广东区委，向张国焘同志询问中央的指令，却没有得到想要的结果。毛泽东质问张国焘为何党如此懦弱，还义正言辞地指出蒋介石嚣张跋扈的行为正是掐准了共产党的软弱。自国民党二大开始，共产党就开始不断退让，而现在国民党右派已经威胁到了共产党的生存。中央却还是坚持用感化和说服的手段，企图将蒋介石拉到左派的阵营里。毛泽东见中央还是没有危机意识，不顾众人的阻拦，愤愤离开。
而张国焘则按照陈独秀的指示和蒋介石进行了会谈，几乎接受了他的所有要求。为了麻痹共产党，蒋介石在会谈中也表现出与共产党继续合作的态度，下令给此次执行任务的手下免职处分。此次共产党在处理中山舰事件中的表现让蒋介石摸到了共产党的软肋，他在国民党二届二中全会上迫使担任过部长的共产党员全部离职，失去部长职位的毛泽东也开始专心实行广东的农民运动。
可蒋介石对共产党的行动还没有结束，他派出叶挺的团担任北伐革命军之先锋挺进湖南，拉开了北伐战争的序幕。
北伐进行期间，中国党员朱德也顺利归国，向陈独秀提出投身前线发挥军事才能的愿望。而陈独秀告诉他真正优秀的军人能够不战而屈人之兵，他看准了朱德和四川军阀杨森的交情，鼓励朱德去游说杨森。朱德也愿意服从党的安排，欣然前往。
