广州起义被镇压 毛泽东和朱德取得了沟通
张子清和伍子豪决定留在朱德军中稍作休整，之后再去找毛泽东。朱德也派出毛泽覃寻找秋收起义军的踪迹，同时毛泽东也早已派何长工四处打探南昌起义部队的消息。毛泽覃按照朱德的指示，扮成了国民党军官身份，孤身一人前往井冈山寻找哥哥毛泽东。
1927年11月19日，朱德在湖南汝城国民党十六军的驻地与生死弟兄十六军军长范石生达成了协议，军队合作，成为四十七师140团的团长。为了掩人耳目，他还使用王楷之名，在范石生的帮助下躲过了敌人，还得到了军需补充。
朱德开始讲课，向士兵们传授大仗变小仗的打法，将一字型的战斗队形改成了人字形战斗队形，也就是游击战。二十天左右的上堡整训效果显著，成果丰硕，为起义军战略战术的转变，即由攻占大城市的武装暴动向深入农村发动群众转变，为正规军向游击战转变做好了充分的准备。
另一边，周恩来从报纸上得到消息，蒋介石和宋美龄已经完婚，这预示着蒋介石将会卷土重来。他在日本的政界高官中周旋，从日本博取同情，以保障美国日本在华利益为条件换取美日支持的密约。
1927年12月11日凌晨，根据中共广东省委指示，张太雷、叶挺、恽代英、叶剑英等同志组织并领导了震惊中外的广州起义。这是继南昌起义秋收起义之后我党领导的又一次的重大的武装起义。由国民党第四军教导团大部警卫团一部及工农联合参加的起义军向广州市公安大楼涌了过来，驻守大楼的国民党拼命抵抗，但还快被起义军击败。他们挂起了红色的横幅，上面赫然写着中华广州苏维埃政府。
张发奎怒火中烧，派出军舰炮轰广州。叶挺建议立刻撤退到海陆丰，结合红二方面军以海陆丰为根据地开展长期的革命斗争。共产国际代表纽曼却拒绝撤退，坚持留守广州。
广州起义军女兵班与敌军对峙在黄沙车站，班长游曦带领女兵班坚守阵地，最后全部英勇牺牲。部队伤亡惨重，叶挺、叶剑英、聂荣臻口头通知战士们撤离广州，转向农村。张太雷在通知部队撤退的途中，被一群便衣的反动武装乱枪打死在车上。为了探索革命的道路，张太雷同志献出了二十九岁的年轻生命。
广州起义后，一部分同志加入了彭德怀的军队上了井冈山，还有一部分同志进了朱德部队上了井冈山。毛泽东从报纸上看到张太雷身亡的消息，神情严峻。
毛泽覃也终于与大哥毛泽东重逢，何长工也抵达了朱德军队的驻处，双方终于联系上了。张子清和伍中豪稍作休整后，得到了消息，带着军队前往茶陵，幸而重新见到了毛泽东。
没过几天，范石生军中的蒋介石亲信认出了朱德，只能送出五万大洋给朱德做了军费，劝他离开。
