四一二、四一五政变接连发生 叶剑英发电文讨伐蒋介石
蒋介石自称肩负革命重任，不容推诿，待北伐成功后再进行军务交接的商榷。这下，蒋介石的反革命行为原形毕露，可武汉政府已经无法驾驭蒋介石这匹脱缰的野马，只能等汪精卫回国再想办法。陈独秀也对汪精卫回国抱以乐观的态度，开始起身准备前往武汉的行程。周恩来也回到上海进行工作。
蒋介石拉拢汪精卫对抗国民政府失败后，其反革命嘴脸也彻底暴露出来。他组织起上海临时政治委员会，掌握了上海的军权政权和财权，严禁游行集会罢工。接着，蒋介石公然叛变革命，发动了清党，分共密令，反动分子也开始兴风作浪。朱德派兵走上街头制止和抓捕反动分子，可现在人们还不清楚蒋介石的嘴脸。郭沫若也写文章，誓要揭露蒋介石的真面目，还为文章起名叫请看今日之蒋介石。
1927年4月6日，中国共产党创始人之一，杰出的无产阶级革命家李大钊同志不幸被捕。黑帮头目杜月笙参与蒋介石的反革命镇压活动，用卑鄙手段摆下鸿门宴诱捕了中共党员汪寿华，又趁雨夜将汪寿华押到泸西枫林桥附近活埋。汪寿华壮烈牺牲，年仅二十六岁。
1927年4月12日，杜月笙组织上海青红帮流氓分子冒充工人袭击工人纠察队。蒋介石即以制止工人内讧为借口，调集军队收缴双方武器，全市两千七百多名工人纠察队队员被解除武装，一部分工人领袖和党员被逮捕，史称四一二上海反革命政变。13日，上海数万名工人走上街头，请愿示威，却突遭反动军警机枪扫射，死者数百，伤者无数，宝山路上血流成河。
1927年4月15日，广州开始了四一五政变。邓培，肖楚女，熊雄李启汉等两千多明革命党员和革命群众惨遭杀害，昔日革命大本营广州瞬间被淹没在一片血海之中。
周恩来立刻发送了讨伐蒋介石的电文，中华全国总工会执行委员李立三称赞这份言简意赅的电文不留余地地揭露了蒋介石的丑恶嘴脸。同时，周恩来将共产党员们转移到了地下，使他们免遭蒋介石的毒手。
国民党重要机关和国民政府设在武汉，蒋介石发动四一二反革命政变后，中共中央机关也秘密转移到了武汉。共产党和国民党左派联名发出电报，罢免了蒋介石在党内的职位。现在，以鲍罗廷为代表的共产国际还在退缩忍让，以罗易为代表的共产国际则坚持盲目地向小资产阶级去进攻，中共中央则夹在这两派左右不得。陈独秀满怀期望地向汪精卫申请了一千支枪，汪精卫却只批下了一百支。
中国共产党第五次全国代表大会于1927年4月27日至5月29日在武昌召开，到会代表80人，代表全国共产党员57967人。毛泽东建议发展共产党的武装力量，却再次被陈独秀无视。
叶剑英也带领新编二师发布了讨蒋声明，在蒋介石心中狠狠扎了一刀。蒋介石心痛之余派出朱培德杨如轩包围新编二师，让他们活抓叶剑英回来。
