叶剑英申请加入共产党 何键救走叛变部下赵明德
陈毅在朱德的安排下，拿到了百川同志的联系暗号，欲与军神刘伯承回合。临走之际，朱德委托他向上级反映杨森很有可能会反水，陈毅也叮嘱他小心行事。
而中共重庆地委根据中共中央指示，决定在泸州和顺庆等地举行一次大规模的武装起义，配合北伐战争，为此陈毅等同志分批赶往泸州，进行调查联络。蜀道难行，土匪出没，都是对革命者的考验。
蒋介石查出了黄埔军校的中共党员的名单，委托叶剑英将他们都请回来。身在曹营心在汉的叶剑英不愿与蒋共谋，与周恩来见面商议此事，周恩来一眼就看出蒋介石令叶剑英请共产党回一军，是为了营造一个亲共的形象。目前，国民党内部拥戴汪精卫复职的呼声很高，蒋介石以为此事是共产党挑拨，心中对共产党更加痛恨。叶剑英也醍醐灌顶，感慨蒋介石的心机深不可测，请求加入共产党。他读了马克思的书，感慨共产主义比三民主义更科学完美，欲成为共产党为革命奋斗。周恩来承诺会认真考虑。
陈独秀也鼓励同志们做好农民运动的工作，希望大家能尽快讨论出一个对农民运动有指导意义的方案。同志们的压力极大，如泰山压顶。毛泽东也指出农民运动是中国革命的首要问题，大家早就应该下到农村来实地考察，同志们齐声呼应。
在大家的努力下，毛泽东顺利交出申办武昌农民运动讲习所的计划书。陈独秀相信毛泽东会将此事落到实处，毛泽东也公开表示会顺利完成任务。
中央军事政治学校政治教官徐向前受张治中之命来到学校，却因证件问题被距在门外。学员张霖娜按上级安排顺利将徐向前接进学校，女兵队队长郑奠邦带领女兵向他表示了欢迎。这些女兵为中央政治总指挥恽代英分管，即将在共产党的领导下投身到中国革命的滚滚洪流中，去迎接疾风暴雨的考验。中央军事政治学校代校长邓演达称这座学校就是武昌的黄埔，希望各位同学努力学习以迅速掌握政治和军事知识，鼓励大家尽快成为一名合格的革命军人。
现在的鄂西某地的北伐前线上，由孙传芳部和吴佩孚之卢金山部从不同方向向北伐军阵地发起进攻。卢金山部不顾死伤，猛烈攻击，北伐军阵地被打成一片火海。在两军交战危机时刻，何键的第二师三十九团十六连阵前哗变，投靠军阀卢金山，致使革命军死伤惨重。之后，北伐军击败敌军，活捉哗变连长赵明德。执法队将他们拉到刑场，欲按军法枪决。可第八军二师师长何键拿着蒋介石的羁押扣审令救下了赵明德等人。
第四军党代表廖乾吾因赵明德的官司亲赴南昌，巧遇刚刚落脚南昌的毛泽东。他将事情的来龙去脉告诉了毛泽东，痛斥何键放走了赵明德。可蒋介石根本不管此事，原本想让他去找陈独秀和鲍罗廷。但因为顾忌共产党在党内和人民口中的名声，蒋介石按私人秘书陈立夫的建议避而不见。毛泽东也看出名为蒋中正的蒋介石一点也不中正。
