上海第二次武装起义流产 蒋介石派人枪杀江西工会成员
国民革命军补充第五团团长中共党员蒋先云接到周恩来的信，立刻动身离开。他前脚离开，蒋介石的心腹陈立夫后脚进了他的办公室，蒋先云这才躲开一劫。
国民革命军东路军先遣军党代表政治部主任国民革命军第二十六团团长王尔琢指挥二十六团猛烈攻城，身先士卒，冒着敌人的枪弹，向杭州城门冲去。北伐军成功攻占杭州。
为了配合北伐军，中共决定在上海发动第二次武装起义。但是，蒋介石却公开宣布暂时延缓占领上海，虽然听到质疑声却还是固执己见。对此一无所知的周恩来还在静静等待与军队约定好的枪炮声，在久久不见动静之后便明白出事了。周恩来担心同志们暴露，只能先把工人纠察队和特别行动队的人员转移到安全的地方躲避。他派出的同志也赶了回来，报告勘察到的情况。北伐军收到蒋介石的命令，正停驻松江。了解情况的周恩来铁青着脸，痛呼起义流产了。
中共上海区委得知此事后，展开了讨论。周恩来在会议上提出了他的看法，就起义而言，工人阶级的力量还是有的，同志们的行动组织得也不错。行动失败的原因之一是过分依赖大资产阶级，一味等待兵变。行动失败的另一个原因就是事先没有广泛深入地政治宣传。当日，行动组织之一罗亦农同志在起义当天才意识到要提出人民夺取政权和建立上海市民临时政府的口号。可是他代表上海区委找到国民党代表吴稚晖商量此事时，吴稚晖生气地指出这是共产党要成立工人的政府。陈独秀听后连呼糟糕透了，中共得罪了国民党就失去了国民党的军队支持，以后的起义怎么能成功呢。他还要给吴稚晖写信，辩解共产党没有要与国民党抢功劳的意思。
全国工会总代表带着蒋先云来到武汉见了中共中央代表之一的张国熬，建议张国焘任命蒋先云为湖北省军委委员武装部长。张国焘还要他监任湖北省的工人纠察队的队长，蒋先云这下可是身挑重担。
此刻，朱德也收到了中央颁布的新任务，欲前往江西南昌做好友革命军第三军军长朱培德的工作以保证南昌工农运动的顺利进行。朱培德提出在南昌办一个军官学校，九军军长金汉鼎却担心蒋介石不同意。朱德认为可以对外不称这个学校是军校，实际内容就要看内部人员了。三人一拍即合，金汉鼎和朱培德还要朱德做军官学校的校长。
上海总工会为了配合北伐军推翻军阀统治，建立市民政权，四处张贴布告，散发传单，号召市民起来参加武装起义。他们不知道重大的危机正等着他们。
孙中山去世后，蒋介石走上了武装夺取执证权的新军阀道路，指挥部下在军力所及的地区通过冲打砸以及挑起内部械斗等手段，日益暴露出镇压工农运动，与武汉政府分裂的目的。他派出新编一师师长倪弼枪杀江西工会人员，引发了工会和农会的不满。学生，工人纷纷走上街头，用游行表达不满，呼吁反动分裂。
1927年3月10日的国民党二届三次会议上，毛泽东指出蒋介石独揽大权的危害。蒋介石看了他的发言，却还是一意孤行，愈发肆无忌惮。
