共产党策反张发奎的希望落空 张发奎欲诱捕叶挺贺龙
蔡和森想要策动张发奎，但是毛泽东不相信张发奎的革命立场，建议蔡和森从叶挺和贺龙入手。贺龙虽然不是共产党员，但是他的阶级觉悟很高，走的就是共产党人的路。况且，贺龙打仗勇猛，又有豪侠之气，将是革命不小的助力。蔡和森这下坚定了心中所想，安下心来。
位于江西九江的张发奎虽然素仰共产党为人忠诚抱负远大，但他也明白军人以服从命令为天职。张发奎只能按照汪精卫的指示清共，夜里就写好了命军内共产党退党的训令。他命令叶挺等人迅速退出共产党，必要之时还要实施必要措施。叶剑英明白策反张发奎的希望落空了，只能赶紧将消息传递出去。
李立三、恽代英、谭平山等同志在庐山召开了紧急会议。现在，第四军和第十一军正在向南昌移动，驻扎在马回岭和涂家埠一带。第二十军已渐次集中九江，朱培德的第三军移驻樟树，第六军已临驻临川，程潜的第九军也分道袭来。众人决定抛弃依靠张发奎的计划，开展党独立领导的军事行动。李立三提议举行南昌暴动，以解除三六九军的武装，在政治上反对武汉南京政府，建立一个人民的新政权。
周恩来也正式发布了举行南昌起义的消息，并计划亲自领导南昌起义，之后迅速南下占领广东取得海口以接应国际援助，为第二次北伐做准备。他决定将朱德派到南昌，希望他能利用以前的老关系联络一批志同道合的人为起义做好内应。
朱德接到指示，立刻赶赴南昌，在码头巧遇了因没有临时通行证被绑的学员张霖娜。他怒火中烧，质问起看守小兵的长官是谁，却发现对方竟是好友国民革命军第二方面军三团团长张隆堂。张隆堂虽然是接到了命令抓捕张霖娜，但还是抵不过救命恩人朱德的再三规劝放走了她。
到了船上，朱德才问起张霖娜到此的缘由。原来，朱培德将朱德礼送之后，就派军警冲进了学校。学校成了审讯室，每天都有人被拷打审问，张霖娜这才来到武汉找朱德。朱德鼓励她说革命表面上是失败了，但实际上是进入了一个新的阶段，共产主义必定在全人类实现。
汪精卫也开始敲打张发奎，亲自督促他清党。张发奎手下能打的军队大多有共产党的基础，他也为难的很。最终，张发奎决定以开军事会议为借口，要叶挺贺龙来庐山参加会议，借机将其扣住。叶剑英得知张发奎的真实目的，连夜骑马赶到九江通知叶挺，随后二人一起赶到贺龙部队所在地通知贺龙。
