毛泽东重回武汉 蒋介石被迫下野
毛泽东也在中共中央紧急会议上指出了党前段时间的错误方针，强调枪杆子的作用。他极赞南昌起义的益处，点明革命需要将农民运动和工人运动集中在一起，用革命的枪杆子对付反革命的枪杆子，这样革命才能获得成功。
在中国特殊环境下召开的八七会议上，毛泽东提出了枪杆子里出政权的著名论断，解决了中国共产党面临的关键问题。这次会议纠正了右倾机会主义路线的错误，确立了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针，决定了中国革命未来的走向。中国革命从此开始由大革命失败到土地战争兴起的历史性转变。
九江的第二方面指挥部里，张发奎在会议上下令追击南昌起义军。叶剑英明白张发奎一心想要回师广州进行二次北伐，可李济深却百般阻挠。只要张发奎表面上打着听从汪精卫指令的旗号，暗地里对共产党睁只眼闭只眼，广州的李济深将会招架不住向张发奎求救，张发奎也可借机发兵广州。就算张发奎紧咬叶挺和贺龙的部队，也只能做李济深的笑柄。
张发奎思虑再三，决定暂时按兵不动。他只是对陈毅的军队实行了清剿，叶庸于深夜劝陈毅趁张发奎未动杀机赶紧离开。暴露了身份的共产党员也相继离开，陈毅和肖劲一路打听才追上军队。
陈毅刚到大部队，就接到了新的任务。领头人邓克忠带领这鄂东地区的一支五百人的绿林武装，愿意接受收编。陈毅明白对于此事他义不容辞，也因收编工作欢欣鼓舞。邓克忠却骗了周恩来，陈毅险些丧命，但最终安全找到队伍。周恩来重新分配陈毅进入二十五师七十三团担任团指导员。
瞿秋白等人推荐毛泽东进政治局，可毛泽东却不同意。他一意孤行前往湖南，中央也开始组织秋收暴动，暴动的中心就是夺取长沙。毛泽东希望中央能派来一两个团的正规军，瞿秋白也爽快答应。湖南保安总队司令唐建祥收到毛泽东要回湖南的消息，悬赏五千大洋抓捕毛泽东。抵达湖南的毛泽东如鱼得水，在会议上讲明了起义的重要性，要拿出共产党的旗帜来号召人民大众。
四一二反革命政变后，蒋介石在南京另立中央，导致宁汉分流。为了证实政府的合理性，蒋介石继续北伐，不料部队在徐州被孙传芳部打败。面对内外舆论的压力，面对武汉政府军及北伐军阀部队双线作战的威胁。1927年8月，蒋介石宣布下野。
