汪精卫发动七一五政变 中央计划着武装反击
陈独秀也坚定立场，不愿执行共产国际的指示。罗易盲目地认为汪精卫是坚定的左派，妄图借汪精卫之手实施共产国际的指示。代表大资产阶级的汪精卫声称支持三大政策，但他认为国共合作不可能长久，早已做好了分共的准备。罗易送来的共产国际的机密信件让他找到了反革命的借口，露出了对权力的野心。
得知罗易给汪精卫看了共产国际的指示，陈独秀与他发生了争执，罗易一怒之下向共产国际报告了陈独秀的错误领导。7月4日，陈延年在上海龙华的枫林桥被残忍杀害，死前高呼共产主义终将在全人类实现。从报纸上看到陈延年遇害的陈独秀抱着儿子的相片，老泪纵横。
汪精卫集团背叛革命，开始搜捕共产党人，七一五政变也暴露了他的反动本性。在白色恐怖血雨腥风中，汪精卫再次踏上了追逐权力之路。驻扎在湖南的三十五军军长何键与他遥相呼应，大肆迫害湖南的共产党人，破坏了中央省委的众多机关。收到通知的毛泽东迅速烧毁了机密文件，转移到了地下。
七一五政变后，武汉政府和南京政府形成了宁汉合流，一致反共，至此国共两党合作的大革命宣告失败。被解除国民政府顾问的鲍罗廷也狼狈回国。朱德临走前来到了军官教育团，学员们含泪相送。虽然今日分别，但朱德相信大家终有相见的一天。赣江滚滚，黄河淘淘，泥沙俱下，革命就是大浪淘沙，剩下的一定是真金。没有正确的理想就没有正确的选择，时局维艰，前途多舛，朱德鼓舞大家满怀着希望看准方向努力攀登。他将朱培德送的银元分给了学员们，洒脱离开。
中央解除了陈独秀的职务，组织了临时政治局，准备向国民党反动派予以坚决的回击。陈独秀是中国共产党的主要创始人，在制定党的民主革命纲领确立党的路线和领导工人运动等方面做出了重大的贡献。在争取国民革命领导权的问题上，陈独秀一直认为资产阶级革命应该由资产阶级领导。蒋介石等人发动政变时，他未能警觉并及时反击，而是把希望寄托在国民党其他派系的身上，他的右倾错误给革命造成了重大损失。
四军是北伐队伍中的铁军，其中有很多优秀的共产党人，毛泽覃也跟着四军转移到了九江。中共党员王尔琢则按照党的安排进入了四军二十五师七十四团任团参谋长。叶剑英的入党申请被顺利批准，为了隐蔽暂时只和周恩来联系。
中央派出谭明山和李立三到九江，为接下来的武装反抗国民党的行为做准备。周恩来选择在南昌起义，一方面深深打击国民党，另一方面便于回到广州以积蓄力量进行第二次北伐。最重要的是贺龙的第二十军、叶挺的第十一军二十四师、朱德的军官教育团也位于九江南昌一带，有着绝佳的地理位置。
