起义军向广东转移 中央召开了紧急会议
汪精卫散布虚假消息，谎称南昌暴动中胜利的一方是国民党反动派。国民革命军总政治部秘书宣传科科长李一氓从军医院的伤兵口中得知真相，赶忙将这个消息传递给了郭沫若。郭沫决定三十六计走为上，赶往南昌找军队。
位于南昌的周恩来面对敌我势力悬殊的形势，总结出了三个选择。一是按兵不动，以南昌为中心形成与武汉南京政府鼎足而立的态势。二是到江西湖南的山区和当地的农民运动相结合，增大革命力量。三是南下广东，夺取出海口，为二次北伐做准备。
张国焘坚持南下广东，为二次北伐做准备。周恩来见众人无话可说，开始商议前往广东的行军路线。走赣东直取东江可以较快取得当地群众的支持，使兵力得到补充。汕口也是重要的海口，便于军队获得共产国际的援助。就这样，军队顺利确定了赣东的行军路线，开始做行军准备。
朱德的第九军作为全军的先遣队，计划为大部队开辟出一条血路。他勇担重任，保证完成任务。由于从敌人手里缴获的大量枪支无法带走，南昌起义军在离开前将成捆的枪支和弹药丢进了赣江。8月3日，军队撤离南昌，郭沫若等人也顺利与周恩来回合。
就在军队撤离南昌的当日，两支从武昌出发准备参加南昌起义的部队却正在赶往南昌的水路上。武汉国民政府警卫团团长卢德铭在半路上发现张发奎早早换掉了新兵营的枪支，明白张发奎对他们已经有了警觉之心。为了安全起见，他改变了行军路线，准备走武宁靖安，直取南昌。陈毅率领的第二方面军教导团被十三军扣下了人和枪，还不知发生了何事。
起义军刚踏出征程不久，就感受到了前程的艰难。既无外来武器补充，也无固定营地和饷银源，内部又潜藏哗变的危险，这支部队的未来命运令人担忧。半路上，蔡延锴解除了第十一军第十师第三十团团长范荩的职务，不和共产党走了。为了保全十师，蔡延锴赶走了队伍中的共产党，发放了薪饷，之后带人逃跑了。起义军一下子损失了四分之一的力量，部队的将士们不断染病死亡，周恩来眉头紧锁。张霖娜奉命赶到了队伍前方，将消息告诉了朱德，拜托他想办法。朱德灵机一动，让张霖娜带着女兵做宣传，向老百姓争取粮食和药品。
毛泽东带着行李，见到了中共中央局常委瞿秋白。两人商量要在接下来的会议上好好谈谈枪杆子的问题。中共中央紧急会议上，共产国际代表罗米那兹做出了报告。
