艳霞苦口婆心,但云秋决志饿死不唱戏,唐决志不拉琴及凤英决志尊师重道的各自原则之下,艳为求戏班之生路,不顾韩会长反对,悲凄的亲自粉墨登场。
凤英虽爱情远去,且未能唱戏,但仍以艺立身;而云秋却相反,宁愿为爱情而放弃唱戏,一点也不后悔。
正伦屡遭同学奚落、讥讽,在夏父暗中活动之下又告失业,正伦一气之下,接下人力车夫的工作,唐师傅则受到正伦对爱的执着的感动,而诚心的祝福云秋及正伦。
夏父得知正伦以拉车为生,气极之下前往搭乘,父子二人皆倔。互不退让,一趟路拉下来,车上车下皆泪湿;而拉抵夏家时,正伦被强押回家了。
云秋到夏家跪求见正伦,夏家拒绝接见;正伦被关在家,虽苦苦哀求,但夏父不予理睬,并坚信假以时日,正伦终会清醒的。
同时日本已进占北平近郊,并对北平进行空袭,云秋只得离开苦苦守侯的夏家大门,在轰炸中寻找仍然等待在七里桥的母亲。