凤英终在见到正伦而了解他的无奈后，只能回去苦劝痴情的云秋忘了正伦。
艳霞终于与韩会离婚，分得丰厚家产重获自由，到上海找凤英，并带来云秋的结婚证书。
在艳霞、振飞护持下，云秋带着证书，终于亲自在夏家听到正伦的违背誓言，不能接受事实的云秋举刀欲杀正伦，却总下不了手，而终于崩溃了。
艳霞知道振飞原来是在赌场做事，不免伤心，但也无可奈何。
艳霞始终找不到他的下落，众人不免对不能再拉琴的唐师傅的生活深深担忧。
茂林来找凤英，碰到艳霞，艳霞警告茂林不要再缠着凤英，茂林绝望沮丧。
茂林到天凤舞台找凤英，向其表达爱意，凤英不为所动，毅然拒绝，茂林沮丧不已。唐倩为了巴结茂林，陪他吃宵夜解闷。
凤英到赌场找振飞，正巧看到振飞在与小混混打架，分心的振飞受了伤，凤英非常伤心，劝说振飞离开徐大才。振飞为出人头地不肯答应。悲伤的凤英离开赌场，在大雨滂沱的深夜街道哭泣不止，伤心又受凉的她一病不起。
休假多天的云秋回舞厅上班，却告知已被开除。艳霞劝云秋趁此机会重返戏台，云秋犹豫。
艳霞和徐大才在北平时曾有一面之缘，两人在上海再次见面后相谈甚欢，徐大才提议让艳霞经营他名下的一所俱乐部。
凤英因生病而发烧昏迷，茂林前往探望，却见凤英在病中仍念念不忘振飞，凤英告诉茂林此生只爱振飞一人，所以拒绝了他的求婚;因爱生恨的茂林为让凤英走投无路而投向他，遂与一心想大红的唐倩串通，设毒计，在汤中下药，使凤英倒嗓。
