汉武帝刘彻前去看望病中的太史令司马谈,其子司马迁立志要写成《史书》巨作,汉武帝欣然委以重任。平阳公主与卫青大喜之日,汉武帝酒醉吐露真言,仍念念不忘念奴娇。郭舍人和灌夫前去妓院找寻念奴娇,但老鸨告之她昨天已离开妓院,只留下只广州片语,东方朔凭借这句话猜到了念奴娇在平阳公主府,请平阳转告他心里一直有念奴娇。
已废皇后阿娇身居冷长门宫,度日如年。东方朔怜悯,去求才子司马相如为她做一首缠绵悱恻的《长门赋》,表达思念汉武帝的哀急。司马相如唯恐惹火上身,不敢答应。其妻卓文君禁不住东方朔激将法,愿为代笑。