张骞向汉武帝刘彻请命要求出使西域，太后坚决不准出使西域。逼汉武帝仍持遵守"既定国策，而且找来东方朔询问该如何防止汉武帝刘彻一意孤行。
阿娇皇后到窦太后那里要个说法。并央求太后将卫子夫处死。太后肚内暗笑，预料如此皇后阿娇将会渐渐失宠。
汉武帝继续促进张骞出使西域，但兵权仍在太皇太后和窦氏重臣手中，无奈，汉武帝来到平阳公主府，请她去找曾经提过的"高人"出马献计来对付东方朔。这个高人究竟又是何人呢?
汉武帝前来看望卫子夫，而卫子夫不愿继续留在宫中，已经悄然离开，但被卫青追了回来。梁王未经汉武帝允许私自从边疆回到长安，报信匈奴要进攻大汉江山，满朝文武百官一筹莫展，汉武帝前去巡查御林军，首领窦婴来迟受到处罚向窦太后告状，太后不予理会。
太后要将失去丈夫的平阳公主以和亲方式许配给匈奴单于，平阳公主一气之下昏了过去。平阳之母请窦太后收回旨意，不要将平阳公主"和亲"匈奴。
刘陵用美人计迷惑张汤，希望他能在关键时刻里应外合帮助淮南王篡位，张汤不允。汉武帝刘彻通过神秘"高人"的指点，默认窦太后的"和亲"策略，看她如何收场，果然各刘姓王爷均不舍得自己的女儿送往匈奴，和亲之事一度陷入僵局。
