陶竟天是延安的名将，其独子陶力从苏联回上海，约定以「丰收先生」为暗号与振国接头，由振国送他去延安！振国请超群帮忙，超群答应！另一方面，戴剑亦想通过雷波掳走陶力到南京，以此威胁其父倒戈。上野则召来日军中的狙击手，想杀死陶力，令南京和延安起嫌隙，削弱抗日的实力！
陶力与其随从曾培早了两个小时到达上海码头。当晚，刚巧文虎约了云菲在码头相会，云菲到了，文虎却被超群留下来去接陶力，不幸中途车子坏了，两人迟了赴会！云菲等不到文虎，却给毛贼抢去钱包，陶力往追贼，取回钱包，岂料哮喘病突然发作，几乎晕倒街头，云菲救了他，雇人力车陪他去大同孤儿院，陶力服了药后便一睡不起！云菲在他的口袋中搜出陶竟天给陶力的信，得知陶力的身份！
雷波，戴剑到达码头时，只接去曾培。雷波迅即拆穿曾培不是陶力。
超群、文虎去到码头，谁也接不到，只好黯然回俱乐部！振国还遭人跟踪。他们只好在次天的报章刊登广告，希望陶力会现身接触「丰收先生」。另外，文虎找到接载云菲及陶力的人力车夫，从他口中得知，陶力被送到在孤儿院。他立即通知超群到孤儿院！
另一方面，云菲去找沈蝶，告知她陶力的事，希望沈蝶为她出主意，沈蝶也不知应怎样做，便往找雷波。雷波遂跟她们到孤儿院找陶力！
两帮人在孤儿院中碰头！
