回到客栈，三怒取出了自己全部的钱，他现在只有深深的后悔和自责。孤儿院里，“打鬼子”捧着一大把钱进了门，得知是那个好心的“黑叔叔”刚刚给的，阿秀追了出去。

　　她却没想到，她看见的，会是三怒。这一刻，过往的一切恩怨，似乎都已被岁月掩去，唯有难以言表的心情，让二人久久沉默……

　　保罗、童莲、阿秀、耀文、三怒带着孤儿们，共同埋葬了春好。

　　回来的路上，童莲有意将阿秀与三怒单独留在了一起。三怒将那柄牛角刀重新交到了阿秀手上。阿秀接过了刀。看见阿秀的腰里重新戴起了那柄牛角刀，耀文心里，突然那样不是滋味……

　　再过一天，就是阿秀、童莲捡到打鬼子三周年的日子了，保罗突然产生了一个想法，他要在明天，给所有不知生日在何时的孤儿们开一个集体生日晚会。

　　所有的人起初都无法理解他的浪漫。但童莲首先明白了保罗的心思。

　　准备生日晚会的日子，成了孤儿院从未有过的快乐时光，无论大人还是孩子们，每一个人都是那样投入，那样开心，战争带给人们的阴霾似乎在那一刻悄然散尽，唯有孩子们天真的笑脸，纯真的笑声，荡漾在四周，仿佛在告诉我们，告诉一切苦难中的人们，我们为什么而坚持，为什么而战斗。

　　苦难，也许还将继续，希望，却永不磨灭。

　　整整一天，孤儿院里是那样忙碌而快乐。保罗看童莲的目光，也在难以控制地炽热起来。

　　看着天真可爱的孩子们，锁老太太却在留意儿子的反应――也难怪，锁师长的目光，一整晚都在不自觉地随着阿秀移动。阿秀这姑娘倒真不错，锁老太太突然那样强烈地觉得……

　　这个深夜，保罗向心中的主深深忏悔着：作为神父，他发现自己的感情正在越轨，这令他茫然失措。这个深夜，童莲同样难以入眠：作为一个过来人，她能感受到保罗的目光里，蕴藏着什么。这个深夜，耀文克制着自己，他早已给自己规定好了，打垮鬼子以前，绝不再有任何别的念头啊。这个深夜，锁云超被老娘一番没头没脑的试探弄得莫名其妙：阿秀好不好？这还用问吗，当然好喽。可说阿秀就说阿秀嘛，干嘛老扯到自己老大不小该娶个媳妇那档事呢……这个深夜，阿秀又一次把牛角刀压在了枕头下……

　　第二天的天气难得的晴朗。日本飞机又一次向常德城发动大规模空袭，保罗与童莲赶紧招呼孩子们躲进那间屋顶铺有巨大红十字旗的屋子，却发现刚才在躲猫猫的“打鬼子”一个人还在外面。吩咐了大孩子们管好弟弟妹妹莫出屋子，两个人冲出去拚命寻找着打鬼子。打鬼子刚刚找到，他们的身后，却传来了一声巨响——掠过低空的敌机投下的一颗炸弹，不偏不倚，正落在孩子们躲藏的屋顶上！那是保罗与童莲费尽心思，拼凑了无数片红布、白布，才在屋顶上铺好了红十字标志的“孤儿避难所”。“NO！”保罗的痛呼是那样声嘶力竭……

　　给孤儿们吹完了最后一曲短笛，保罗脱下了神父的黑袍，向童莲、阿秀辞行了：曾在大学研究电子技术的他，放弃了自己曾经的梦想——既然消极地保护弱小制止不了悲剧，那他也只能选择积极地投身战争。

　　他报名参加了空军飞虎队。

　　令耀文惊讶的是，面对孤儿们的惨剧，阿秀自始至终竟没掉一滴泪。

　　-阿秀向锁云超提出了请求：她不想再单纯地从事后勤医护，她要一支枪，她要投入真正的战争。

　　靶场上，耀文教会了阿秀什么是准星，什么是三点一线，怎样是正确的姿式……

　　一连三枪，阿秀连靶子边也没沾到。他没想到阿秀会告诉他，她不是不会打枪，而是她从小就没这样开过枪。锁云超随手扔出酒瓶，阿秀根本不用瞄，手起枪响，酒瓶应声而碎。一个个活靶被扔出去，阿秀从来不用放第二枪！锁云超亲手把枪交给了阿秀：“从今往后，田秀就是我86师扛枪的兵!”

　　排帮总舵，满厅戴孝。

　　三怒一进厅，看到的是十几块弟兄新添的灵牌!

　　原来上次强闯天坑岭时在排帮手里丢尽了面子的龙太爷，为了报复那场屈辱，故意再次护汪兆丰的货强闯山口，引来排帮兄弟上前拦截。谁也没想到这是个圈套——太爷通过汪兆丰，花了大价钱，刚刚新买了两挺轻机枪，排帮弟兄措不及防，当场死伤了十几个！三怒决定去城里买机关枪。

　　夜，常德城的客栈里，一把雪亮的钢刀架上了睡梦中的汪兆丰的脖子。汪兆丰吓得魂不附体。是石三愤！三怒的要求很简单：我也要买枪，枪要比龙家买得好，子弹要比龙家买得多！ 汪兆丰不禁犯了难。

　　86师就是日子最难的一支，童莲筹来的那点粮食，也保不了部队多久，后娘养的杂牌子永远是军需处克扣的对象，三千张嘴要吃饭，成了锁云超最大的心病。就在他最为难的时候，底下军官却介绍来了一个做生意的老乡，说有买卖想做。那正是汪兆丰，他带来了极具诱惑力的消息：有人想买一批军火，而且肯出大价钱！云超找来了来了汪兆丰——他愿意跟买家谈谈价钱。

　　谈判约在了酒楼，锁云超与三怒见了面。

　　夜，一帮蒙面盗匪洗劫了军需处处长的家。

　　不巧得很，盗匪们撤走的时候，却碰上耀文带领的巡逻队，双方交了火，身手不凡的盗匪头子掩护弟兄，自己引开了耀文，一路奔逃。从医院下夜班回来的阿秀刚好经过，迎面碰上一追一逃的双方。熟悉的身影让她一眼认了出来，那正是三怒！阿秀当然不能看这两个人拼命，她拦在中间，三怒跑了。

　　汪兆丰进了锁云超的师部：锁师长，你这就不对了，明里卖货，暗里下黑手，让我怎么跟买家交代？问明了缘由锁云超才知道误会了，纯粹是巧合，耀文的巡逻队真不是他派去黑吃黑的。但人家石三怒已经不再相信他86师，这场买卖如果还想做，除非86师这边派他放心的人交易，不然拉倒!谁？锁云超问。当然是阿秀。

　　秘密瞒不住了，锁云超只得找来阿秀，说了实话。还有耀文，得让他明白实情，不能再跟石三怒过不去。阿秀目瞪口呆。耀文更是勃然大怒。

　　酒楼上，阿秀见到了三怒。她直截了当地告诉石三怒军火是用来打鬼子的，不能卖，现在86师缺钱没法打仗，她希望三怒把钱拿出来，她保证以后会还给他。但是石三怒只认得和龙家的仇，面对这个曾经深爱过的男人，穗穗一下子觉得他变陌生了。

　　阿秀与三怒约定了交易的时间、地点。

　　得知消息，耀文暗自打定了主意。

　　夜，沅江，机枪、子弹搬上了排帮的船，三怒也支付了货款。

　　从头到尾，阿秀公事公办，甚至没看三怒一眼。她现在只恨自己瞎了眼，怎么会喜欢过这样一个自私、冷酷的人。耀文带着士兵赶到，就在将要火拼的时候，穗穗又一次用拦住了耀文，并将刀子还给了石三怒。

　　1943年底的常德，十几万日军精锐四路合围，惨烈的常德保卫战即将打响。

　　战区指挥部，司令长官下达了命令：86师负责常德北面最前沿，延缓日军攻势，减轻城内压力，必须守三天。

　　宣布完作战任务的那一刹那，86师所有军官一片沉默。每一个人都已经明白了等待86师的命运。

　　夹缝中苦苦支撑这些年，锁云超一直只有一个念头：怎样保住他86师这点实力。现在，不是保实力的时候了，生成了后娘养的，他也要让人家看看，后娘养的也是中国人!

　　告别了老娘，锁云超带部队上了阵地。

　　另外下了死命令：阿秀必须留在战地医院，不准她上前线!

　　关本旅团，塚口洋次力争到了主攻任务。

　　隆隆炮声中，战地医院再次迎来了源源不断的伤员。第二天一早，下来的伤员中已经出现了大量肉搏战带的伤，连师部也有伤员下来了。赶下阵地催要弹药的团长被流弹击中，送进了医院，阿秀这才晓得，86师的炮弹和机枪都打空了，朱军长答应的弹药补充却没见影子，弟兄们正在用刺刀、用手榴弹跟鬼子拼命，一线阵地已经丢了。团长死了，阿秀跳上了他留下的战马。

　　军部，朱军长反复催要的炮弹终于拉到。

　　朱军长却傻了眼：86师只有几门81小炮，发来的却都是美制82炮弹，制式不合，怎么供应前线？

　　打马扬鞭，阿秀冲进了军部。

　　她推开了哨兵，怒冲冲直闯进去：86师在阵地拼命，军长答应了补充弹药，怎么能说话不算？她看见的，却是从朱治贤开始，副军长、参谋们、机要人员……甚至报务员都在拼命磨炮弹，每一双手都磨得鲜血直流。

　　塚口洋次原以为能轻松结束的战斗，已经打了快两天，付出了那样重大的伤亡代价，对面的86师却像根钉子，就是拿不下。塚口不服气，动员起部队，他再次下令冲锋。黑压压的日军咆哮着冲了上来。

　　迎接他们的，却是劈头盖脑的炮弹。塚口只得请求空军支援。

　　日军轰炸机群蝗虫般出现，阵地上空，炸弹如雨!“闪开!”锁云超一把推开了身边的阿秀。炸弹就在他身边不远轰然炸响！疯狂的轰炸中，整个阵地没入一片硝烟……

　　整整昏迷了十天，锁云超才被庆祝常德光复的震天锣鼓惊醒。

　　外面，是欢天喜地的锣鼓和人群-——常德城失守七天后，已由74军、58军等王牌部队成功收复，老百姓正夹道欢迎披红挂彩的胜利部队。锁云超的部队在这次战斗中打完了。三千多弟兄，被飞机炸得只剩下七百，一半带伤。营长以上军官，只剩了耀文一个。

　　那个夜晚，守在床边照顾锁云超的阿秀被哭声惊醒。

　　紧紧地，阿秀搂住了锁云超，安慰着这个几近崩溃的男人。在她的怀里，锁云超哭得仿佛一个孩子……

　　1944年，中美联合空军芷江机场扩建完成，中国战场上空的实力对比自此扭转，中美联合空军占据了绝对的上风。芷江机场不仅牢牢控制了中国大陆的制空权，而且可远程直接空袭日本本土，自芷江机场出发的轰炸机，甚至把炸弹直接扔进了日本天皇的皇宫。芷江机场因此成为日军非拔不可的眼中钉。

　　正在向上峰请求增补兵员，重建新八十六师的锁云超接到了命令：为制敌先机，军事委员会决定在雪峰山支脉的麻溪铺一带，选址建立一座秘密的前哨雷达站，以控制日军的空中偷袭，确保芷江机场的绝对安全。开赴湘西麻溪铺，保护绝密的雷达站建设的任务，落到了86师残部的头上。