到达日本后，山本五十六带文为均和山本康夫参观日本海军和秘电室。日本的强大远远越出自己的想象，文为均心情极为沉闷，更加坚定了回国效力的决心。但密电室主任高桥大佐却希望文为均和山本康夫能够加入，却遭到二人的严厉拒绝。
山本康夫如愿以偿地成为东京帝国大学的数学系教授，而应邀而来的文为均却没得到任何的音信，这让青田秀产生了怀疑。文为均将事情的始末和盘托出。聪明的青田秀立刻意识到了这是个陷阱，为了文为均她决心不惜一切帮文为均离开日本。
果然，高桥大佐以接触日军最高秘密为名把文为均扣在了日本，除非他同意为日本军方服务。青田秀苦求父亲青田直各路疏通却没有结果，青田直看出女儿的心事，为了让让女儿安心地相夫教子，他豁出面子，找到因政见不同而断绝来往的首相加腾，求得了特赦令，才使文为均得以离开日本。码头，山本康夫一家前来送行，想到这也可能是与挚友和爱人的最后诀别，文为均怅然若失地登上回国的旅途。
回到国内的文为均发现此时的中国已是风云变幻，军国主义日本虎视眈眈、北伐战争如火如荼、国共合作前途叵测，陈克成了职业革命者，国民军战将林忠强、毛祖和成为了北伐名将。此时的文家早已物是人非，母亲赫然长逝，父亲也是灯干油尽的最后一搏，而一直照料家务的正是他指腹为婚的未婚妻18岁的徐雅兰。病蹋前，文父要儿子和父母双亡的徐雅兰完婚，以报徐雅兰多年照料之恩。而文为均心中却放不下青田秀，婉言拒绝。文父诉令他忘记过去，年内与徐雅兰完婚，心情复杂的文为均离开了家前往上海谋生。
来到上海的文为均却一无所获，由于国内没有学校开设密码学课程，怀才不遇的文为均在上海潦倒度日每况愈下。父亲病重，家产荡尽，收入微薄，甚至面临交不起房租的窘境。穷困交加之际，山本康夫也寄来了最新发表的学术论着，不甘沉沦的文为均决定接受重回美国发展。
就在这时，从家乡赶来的徐雅兰带来了文父病危的噩耗，当心急如焚的文为均匆匆赶回家乡时，文父寿终正寝，魂归西天。文为均对着父母的牌位起誓一定把兰儿找回来。
徐雅兰为了不拖累文为均，悄悄前往南京投奔舅舅。
文为均来到南京寻找徐雅兰的下落，而徐雅兰的舅舅却没能收留她，文为均只得登报寻人，带着遗憾又回到了上海。在上海，文为均遇到了多年不见老朋友陈克，得知文为均的近况，陈克介绍他到南京的国立东南大学任教，在陈克的引见下前往南京东南大学。
1927年“四一二”政变爆发。
毛祖和奉命追捕在上海的共产党员，陈克等地下党员所在的诊所被团团围住，情况万分危急。千钧一发之际林忠强率领部队前来借上峰的命令前来解围。毛祖和立刻对林忠强产生了怀疑，情急之下，林忠强告诉毛祖和陈克也在里面。出于深厚的友情，毛祖和毅然决定率部撤离，使得陈克及其它几名同志全身而退。
