为寻找合适的搭档，文为均找到黄永青，希望他能加入密电所，但独来独往的黄永青却一心留在学校里任教，拒绝了他的要求。
消失多年的徐雅兰再次出现，29岁的她已经成为一名小学教师，而她的另一个身分却是调查局特务。厉峰单独约见了她，要求她回到文为均身边，监视他的行动。她的身分已被调查局重新安排，为了绝除隐患，调查局特务将她的舅舅和舅妈杀害……
为了救妻子，山本康夫找来了日本最好的律师，但被军国主义情绪笼罩的日本却没有一个人愿意站出来为青田秀辩护。山本康夫焦头烂额，芳子将报考中野学校的事告诉了父亲，得知了女儿报名军校的事山本康夫万分震惊，他带着女儿来到中野学校了解情况，得知中野学校原来是培养高级间谍的专业军事院校，山本康夫呆若木鸡，山本康夫无法理解她们的举动，看着惠子坚决的表情，他举起了手却迟迟没有落下……
心急如焚的山本康夫恳求校长小川将军放过两个女儿，小川将军告诉他，他有权力带走自己的女儿，但他的两个女儿，特别是惠子是难得的人才，如果能留下将来一定会成为一名优秀的间谍，而最重要的青田秀也能因此获救。一边是女儿的前途，一边是妻子的命运，山本康夫陷入了沉思……
无奈的山本康夫带两个女儿来到了监狱，不及开口，惠子就将一切和盘托出，她告诉青田秀，父亲已和军方做了交易，用她们的加入来换取母亲的平安。面对这样的事实，青田秀大惊失色，无论山本康夫如何解释都无法说服妻子，悲痛欲绝的青田秀提出了离婚，在她看来只有这样才能消除自己带给女儿的“耻辱”，这样她们就能正常的生活。妻子的话让山本康夫想起了文为均，他面无表情盯着青田秀，突然转身走向房门。
对青田秀的审判还没有开始，小川将军拿着判决书找到山本康夫，青田秀被判终身监禁。原来，法院已受军方的授意，审判结果只是照本宣科而已。小川向山本康夫提出了条件：如果他能为日方研制新型密码，那他就可以把妻子带回家看管。为了妻子的安全，山本康夫不得不点头默许，而他的两个女儿却无可避免地走上了间谍之路……
青田秀被山本康夫接出了监狱，日本军国主义势力的无可逆转，甚至连自己女儿的命运也改变不了，丈夫也被一只无形的手拽着，逐渐走向战争，她已心如死灰。
在厉峰的安排下，徐雅兰终于“偶遇”文为均。早已经被军新统“洗心革面”的徐雅兰，成为了一名年少的寡妇。在调查局的安排下，文为均的佣人被调查局支开，徐雅兰再三要求，一直对她心存愧疚的文为均把她留在身边，但却拒绝以主仆相称。
林平和林琴姐妹都面临着感情的困扰，黄永青面对林琴的热情总是表现出一种冷漠，而林平和王浦江感情日臻，林平要带王浦江见父亲，王浦江心向往之，他也将此事报告了直接领导陈克。他告诉陈克自己对林平的感情，并打算将林平发展成党员，本以为陈克会支持自己的决定，却没想到通情达理的陈克这次却没有理由的一口回绝，并要他告诉林平，自己“调查局特务”的身分，彻底断绝和林平的关系。王浦江强忍心中的悲痛，服从了组织的安排。
陈克心里很清楚，他们的一切行动都是为了保护核心秘密党员林忠强，不能因为个人的情感破坏全局，这种选择也是无奈的。他找到林忠强，把事情告诉了他，原本对王浦江十分欣赏的林忠强此时也不得不痛下决心，断绝女儿的“幸福”。
于是，一场“负心”行动开始了。林平再见到王浦江的时候，他已是一身戎装，面对林平吃惊的眼神，他把将自己调查局特务的身分“如实相告”。他告诉林琴，自己从未动过真情，和她交往只不过是逢场作戏，真正的目的是为了调查她身边是否存在地下党员。听到这里，林琴几近崩溃，同样痛苦的王浦江却无法表达心中的悲冤，转身含泪离去。
满怀忧愤的王浦江接到了厉峰的命令，带领手下端掉了日本特工的据点。忧愤交加的王浦江将怒火喷泄欲出，连夜对俘的日本特务严刑逼供，面对王浦江的残忍，惊恐的日军特务终于开口……
这一切早已被密室中的厉峰看得一清二楚，他对这个出手狠辣的年轻人大加赞赏，奠定了王浦江在调查局中的位置。
