青天秀的来访打拢了文为均的演算，最终输给了山本康夫，这也意味着他必须履行诺言。
兰斯教授对山本康夫和文为均的演算结果十分满意，邀请二人加入新建的密码研究小组，并许诺免试做他的博士生。一心钻研数学的山本康夫当场拒绝，文为均则在考虑后最终决定加入。
晚上，在山本康夫和青田秀约定的玫瑰餐厅，山本康夫带着玫瑰花和求婚戒指赶到，当着众人的面跪倒向青田秀求婚。事发突然，面对众人的眼光，不知所措的青田秀无奈地接受了戒指，此时站在窗外的文为均黯然神伤。
内心痛苦的青田秀一直灌酒，临走把戒指忘在桌上，这使得山本康夫意识到她并不愿意嫁给自己。山本康夫将喝得烂醉的青田秀交给文为均后黯然离去。同时失去了爱人和挚友的山本康夫回到宿舍写好遗书，决心用短刀象日本武士那样切腹自杀。文为均放心不下，四处寻找山本康夫，发现山本康夫时他已倒在血泊中……
文为均将山本康夫送到医院抢救。内疚自责的青田秀看到山本康夫留给自己的遗书后大为感动，终于决定接受山本康夫的求婚。青田秀将自己的决定告诉了文为均，为了朋友和自己心爱的女人，文为均痛苦地选择了放弃，二人含泪告别。
失去挚友和挚爱的山本康夫心灰意懒，由于承受不起高额的医疗费用他决心出院。正在此时他的表哥，日本海军军官山本五十六突然到访，他对表弟的鲁莽感到愤怒，并要求他成为国家派遣的留学生和文为均一起学习密码专业，学成以后为大日本帝国服务。但山本康夫痴猜于数学，对密码专业豪无兴趣，而青田秀对自己“虚伪”的感情也让他心如死灰。山本五十六告诉他，只有功成名就之后，才能有资格名正言顺地和青田家族联姻，山本康夫心为所动。他找到文为均，得知他和青田秀确已彼此放弃，山本康夫大为感动，终于在文为均的劝说下加入了兰斯教授的密码研究小组。
很快，山本康夫和青田秀举行了婚礼，一年以后有了一对双胞胎女儿，惠子和芳子，文为均则成了她们最好的教父。
两年后，美国海军情报部的钱德勒中尉通过兰斯教授找到文为均和山本康夫，希望他们为美国军方服务，并承诺可以保留本国国籍。一心热衷于密码研究的文为均欣然应允，而一心只想成为数学家的山本康夫却迟迟没有做出决定，面临选择的山本康夫收到了表哥的来信，催他回国去到海军情报部报到。陷入苦思的山本康夫找文为均出谋划策，文为均则建议他接受兰斯教授的提议，边参加研究室工作边攻读数学学位，待拿到数学博士学位后留在大学任教，他的表哥也就没办法了!同时文为均又帮他说服了倔强的青田秀，文为均的至情至意令山本康夫感激不已。
三年过后，山本康夫拿到学位，而文为均所在的密码研究室则因经费原因要从大学分离出去，与美国陆军情报部的密码所合并，意味着他必须加入美国国籍。陷入困境的文为均在咖啡厅遇见了西点军校四年级的中国留学生林忠强和毛祖和，以及医学博士陈克。三人都是热血青年，邀请文为均共同回国效力，文为均被三人的爱国热情打动，决定考虑。三人随文为均来到山本康夫的家中做客，遇到同来的驻美国军事武官山本五十六，双方就日本和中国的问题产生了激烈争执，爱国之心更加深切。
山本五十六找到文为均，希望他劝说反战的青田秀让山本康夫回国，因为青田秀的父亲青田直的反战言论早已经使他身陷险境。为了青田秀，文为均勉强答应了他的要求。次日，他给文为均带来了东京帝国大学的邀请信，为了青田秀，文为均欣然接受。三人收拾行李，准备启程。
到达日本后，山本五十六带文为均和山本康夫参观日本海军和秘电室。日本的强大远远越出自己的想象，文为均心情极为沉闷，更加坚定了回国效力的决心。但密电室主任高桥大佐却希望文为均和山本康夫能够加入，却遭到二人的严厉拒绝。
山本康夫如愿以偿地成为东京帝国大学的数学系教授，而应邀而来的文为均却没得到任何的音信，这让青田秀产生了怀疑。文为均将事情的始末和盘托出。聪明的青田秀立刻意识到了这是个陷阱，为了文为均她决心不惜一切帮文为均离开日本。
果然，高桥大佐以接触日军最高秘密为名把文为均扣在了日本，除非他同意为日本军方服务。青田秀苦求父亲青田直各路疏通却没有结果，青田直看出女儿的心事，为了让让女儿安心地相夫教子，他豁出面子，找到因政见不同而断绝来往的首相加腾，求得了特赦令，才使文为均得以离开日本。码头，山本康夫一家前来送行，想到这也可能是与挚友和爱人的最后诀别，文为均怅然若失地登上回国的旅途。
回到国内的文为均发现此时的中国已是风云变幻，军国主义日本虎视眈眈、北伐战争如火如荼、国共合作前途叵测，陈克成了职业革命者，国民军战将林忠强、毛祖和成为了北伐名将。此时的文家早已物是人非，母亲赫然长逝，父亲也是灯干油尽的最后一搏，而一直照料家务的正是他指腹为婚的未婚妻18岁的徐雅兰。病蹋前，文父要儿子和父母双亡的徐雅兰完婚，以报徐雅兰多年照料之恩。而文为均心中却放不下青田秀，婉言拒绝。文父诉令他忘记过去，年内与徐雅兰完婚，心情复杂的文为均离开了家前往上海谋生。
来到上海的文为均却一无所获，由于国内没有学校开设密码学课程，怀才不遇的文为均在上海潦倒度日每况愈下。父亲病重，家产荡尽，收入微薄，甚至面临交不起房租的窘境。穷困交加之际，山本康夫也寄来了最新发表的学术论着，不甘沉沦的文为均决定接受重回美国发展。
就在这时，从家乡赶来的徐雅兰带来了文父病危的噩耗，当心急如焚的文为均匆匆赶回家乡时，文父寿终正寝，魂归西天。文为均对着父母的牌位起誓一定把兰儿找回来。
徐雅兰为了不拖累文为均，悄悄前往南京投奔舅舅。
文为均来到南京寻找徐雅兰的下落，而徐雅兰的舅舅却没能收留她，文为均只得登报寻人，带着遗憾又回到了上海。在上海，文为均遇到了多年不见老朋友陈克，得知文为均的近况，陈克介绍他到南京的国立东南大学任教，在陈克的引见下前往南京东南大学。
1927年“四一二”政变爆发。
毛祖和奉命追捕在上海的共产党员，陈克等地下党员所在的诊所被团团围住，情况万分危急。千钧一发之际林忠强率领部队前来借上峰的命令前来解围。毛祖和立刻对林忠强产生了怀疑，情急之下，林忠强告诉毛祖和陈克也在里面。出于深厚的友情，毛祖和毅然决定率部撤离，使得陈克及其它几名同志全身而退。
