1928年，国立东南大学改名为国立中央大学。
文为均受毛祖和的邀请前往国民党军事委员会，此时委员长已经同意在中央大学数学系设立密码专业，张诚将军亲点文为均为系主任。得以施展的文为均很快在校内成立了密码学专业，桀骜不驯的年轻的数学博士黄永青成为了他的学生。
三年以后，1931年7月，第一届密码学专业圆满结业，文为均将最得意的弟子黄永青留在身边，黄永青成为了中央大学最年轻的副教授。
一直寻找徐雅兰未果的文为均从徐雅兰舅舅那里得到了她的消息。原来徐雅兰已从师大毕业，现在成了一名小学教员。心急如焚的文为均驱车赶往学校找人，却扑了个空。
回到南京的文为均继续寻找徐雅兰，而徐雅兰却参加了教育部组织的教师培训，离开了学校。据文为均了解，参加这次教师培训的名单里根本没有徐雅兰的名字。文为均只当徐雅兰不肯原谅自己，黯然离去。
1931年9月18日，日本悍然发动了震惊中外的“918事变”，由此正式拉开了全面侵华战争的序幕。而在南京，一心剿共的国民政府消极抵抗，日军气势更焰。林忠强因看不惯政府“攘外必先安内”的决策拒绝执行剿共命令，被停职反省。这时，老友陈克的到来给他带来了希望。在对国民党失望至极并看过共产党的公开宣言后，林忠强秘密加入了中国共产党。
日本，青田直为女儿全家办好了去美国的护照，自己则留在国内为反战做拼死一搏，不惜背负“叛徒”之名阻止日军进一步的军事行动。但最终青田直还是因不顾日本军部的威胁警告而被暗杀身亡，倔强的青田秀坚决决定接替父亲，出任《远东经济时报》社长，并要将反战进行到底。
青田秀的“过激”言论终于惹怒了日本军部势力，被日本宪军逮捕。突如其来的厄运使山本康夫忧心如焚，他向已是日本航空部部长的海军中将山本五十六求助，而迫于军部的压力和举国狂热的战争情绪，山本五十六也爱莫能助，青田秀已经进入陆军部的黑名单，除非她停止一切反战活动，否则后果不堪设想。
面对妻子的无故被逮捕，山本康夫仍然幼稚地想通过法律手段解救妻子，但看透时局的青田秀却不抱任何希望，不顾一切地坚持反战观点。
在学校里被侮辱为日本的叛徒，以母亲为耻的惠子决心带妹妹芳子考入陆军中野间谍学校来洗清母亲给家庭带来的耻辱，她们偷出了父亲的私人印章，在家长同意书上盖了章，参加了中野学校的考试。
经历了一道道近乎非人的残酷测试后，惠子和芳子两姐妹都被中野学校录取了。
国民党军事委员会副秘书长张诚将军向文为均发出了蒋委员长的指示，由他出任即将成立的军委会密电检译所中将所长。身为文人的文为均愿意为国效劳却不愿当官，但中日一战难以避免，在毛祖和的一番恳谈之后为了国家利益他最终决定弃笔从戎。
南京中央大学。林忠强的两个女儿都在这里上学，姐姐林平参加了抗日剧团的演出，每天都在紧张的排演各种抗日剧目。妹妹林琴刚刚考上大学政治系，开学第一天便认识了风流倜傥的年轻教授黄永青，并对他一见钟情，而心怀师道尊严的黄永青却拒林琴于千里。
姐姐林平则在剧场认识了打入调查局的地下党员王浦江，并在随后的交往中渐渐产生了感情。
文为均再次出现在中央大学已是一身戎装，成为了军委会密电所所长，中将军衔。他的任务是二十四小时监听日军情报，尽最大努力，力求全面准备掌握日方所有信息，张诚将军为他提供了一切便利。与此同时，为了保证密电所的决对安全，调查局局长厉峰欲以最稳妥的方式在文为均身边安插眼线，他手中拿着一名特工的档案，姓名一栏清楚地写着徐雅兰……
