韦国平来到黄永青的办公室，谼接手林平的工作，但黄永青表现得非常镇定，平静地拒绝了韦国平的要求，搞得韦国平灰头土脸。黄永青突然变得睿智，这让厉峰意识到这是毛祖和在背后指使，无奈之下，韦国平建议对林琴用刑……
审讯室中，厉峰告诉林琴，他并不相信林忠强的女儿会是日军间谍，只要她能与调查局合作，一切都不是问题。为了密电所和黄永青，林琴再一次拒绝了生活厉峰的要求，愤怒的厉峰开始动用酷刑……
林平知道了妹妹的事，心情沉重，但她还是强忍心中的痛苦坚持工作。这一切被郭忠良看在了眼里。
郭忠良的行踪早已被惠子摸清。在密电所里，其它要员都有保卫随行，只有郭忠良是自己幵车上下班，惠子决定对郭忠良下手……
香港总督举办酒会欢迎文为均、山本康夫的到来。酒会自然充斥着音乐、美女与美酒，但此时英国在欧洲战场节节败退，众人无心取乐，纷纷商谈时局。
总督心情压抑，英日一旦开战，香港断难守住，现在唯一的希望就是美国尽快投入战争。但他也很清楚，美国奉行孤立的保守主义，就算总统想打仗，国会也不会批准。
文为均、山本康夫、钱德勒三个老友终于再次会面。山本康夫邀请钱德勒为日本服务，虽然钱德勒已退出军界，但作为一个美国人，他深知日本才是美国最大的敌人，这次他当面拒绝了山本的请求，临走时他留给了文为均一张纸条。
面对文为均――自己的好友、情敌，山本康夫心情复杂，他冷漠地告诉文为均。希望他退出密码破译以保全性命，他不希望自己最好的朋友被暗杀。文为均为山本康夫如此的情谊所感动，但自己的祖国，他拒绝了山本康夫的好意。文为均叫来了站在一边的青田秀，为了青田秀，文为均当面将日记本还给了二人。山本康夫十分惊讶，他不相信文为均没有留有副本，斥责文为均不应该利用女人赢得最后的胜利，但青田秀却坚信文为均的为人。山本康夫自知已经无法说通文为均，二人互道珍重，决意在密码上一决高低。
芳子也受命来到现场，化身南洋华侨叶小兰，她的任务是与钱德勒相识，让他对自己产生好感。很快，钱德勒就被芳子的魅力所折服。
山本康夫没成按计划说明文为均和钱德勒，高桥决定实施暗杀。山本康夫警告他，此时暗杀钱德勒势必将惊动美国政府，这也是自己的表兄山本五十六大将最不愿意看到的事，而他也会将此事汇报给小川，高桥不敢擅做主张，只要放弃暗杀计划。
芳子已成功地接近了钱德勒，这一切小野平看在眼里。他已经明白了芳子的任务，他找机会与芳子独处，他对芳子的行为非常愤怒，正在此时，高桥出现在他们的面前。面对小野平的失职，高桥对他进行了严厉的惩罚。高桥告诉芳子，如果不想小野平死的话，那最好的方式就是将他忘记，完成自己的任务。此时两个人已经意识到，他们已经是身不由己……
深夜，黄永青深夜接到毛祖和的电话，他意识到这一定与林琴有关。黄永青赶到毛祖和家，二人对坐相谈。毛祖和告诉毛祖和，自己已经与蒋夫人联系，但蒋夫人不能直接命令调查局放人，但她已给厉峰打过电话，亲自过问此事。但他也告诉黄永青，调查局已对林琴动刑。听到这里，黄永青一下子激动起来，他再也控制不住了。毛祖和早已料到黄永青的表现，他告诉黄永青，此时更不能去见林琴，这正是调查局所愿意看到的。
