孟哲受尽严刑拷打,渡边以孟哲的家人相威胁终使他屈服,之后她向斋藤汇报打算利用孟哲混入新四军内部。新四军粮食紧缺,谭俊率兵设伏一举歼灭鬼子的运粮队伍。孟哲带着化名杜小秋的渡边混入新四军内部,谭俊将小秋派到田敏带领的民运队工作,而孟哲正是田敏的大学同学。鬼子突然向新四军阵地发起进攻,谭俊派人在鬼子进攻沿途设下陷阱和埋伏从而消灭敌人。