毛泽东落选后去蛟洋养病。朱德觉得没有毛泽东的政治工作不行，于是又去请毛泽东回来，但毛泽东没有同意。陈毅从上海汇报工作回来，带来了中央九月来信，决定仍让毛泽东任前委书记，毛泽东回到前委。
国民党部队三省合剿，最后无果而终。朱毛红军已发展为红一军团，中央决定让他们去攻打大城市南昌、九江等地，朱德与毛泽东都不同意。然而，红三军团的彭德怀已经攻占了长沙，朱毛都认为红三军团已经到了危险的境地，他们决定去袭击追杀红三军团的敌军，红三军团脱险。
在军事联席会议上，朱毛仍不同意攻打大城市，然而会议通过表决，否决了朱毛等人的意见。攻打长沙的战役再一次开始，这成为一场消耗战，朱毛说服了众位将领，撤出战斗。朱毛决定攻打吉安，并取得了胜利。蒋介石急忙召开军事会议，准备进一步围剿朱毛红军。
