周恩来带来了中央的指示，让部队去攻打赣州，朱毛都不同意，但他们最终还是执行了中央的指示。攻打赣州以失败告终，朱德向周恩来提议，让毛泽东重新回到军事领导岗位。在周恩来的支持下，毛泽东出任红一方面军总政委。然而，由于军事意见的分歧，当了3个月总政委的毛泽东又被调离军事岗位。
由于朱德与周恩来坚持了灵活机动的战略战术，第四次反围剿取得了胜利。博古与李德来到苏区，朱德去看望李德，从与李德的交谈中，他隐隐感到红军的悲剧正在酝酿。
