第二战区司令长官卫立煌被日寇袭击，朱德知道后，命令119师速去救援。毛泽东得到情报，日军欲西过黄河，进攻陕北，要朱德速调八路军回防。然而朱德分析了形势，认为日军不会进攻陕北，八路军应该坚持在太行山区进行敌后抗战，积极配合友军作战。
随着八路军的影响越来越大，许多仁人志士都慕名投军，当年乌拉寨的雷云飞也来投军抗日。朱德朴素平实的作风给群众以巨大的影响，战士也爱戴他们的总司令。忻口战役以后，许多国民党的部队失去了信心，朱德为了推动他们积极抗战，借一次开会之机，组织国民党军将领观战119师的响堂铺战役。响堂铺战役的胜利让国民党将领甚为钦佩，他们向朱德提出派游击专家去给他们讲课，朱德答应了他们的要求。在响堂铺战役中，朱德得到了一张日军九路围攻的军事图。
