朱德与蒋介石在南京见面，为了民族大计，二人坐下来共议抗日战局。朱德随后去见阎锡山，争取他与八路军联合作战，共同抗日。阎锡山很佩服朱德，但他不敢相信，凭八路军的兵力，能打得了日本的强大军队。
八路军115师首战平型关取得了胜利，震撼了国民党当局，也激励了国人的抗日信心。在去往洛阳开会的途中，朱德与国民党将领卫立煌见面，从此两位将领成为很好的朋友。
华北的正面战场上，卫立煌在忻口与日寇作战。由于日军兵力强大，国民党军伤亡惨重。为了支援友军对日作战，八路军以游击战扰乱、打击敌人，牵制敌军；为了扭转敌人的空中优势，八路军炸毁了日军阳明堡机场。但是，由于敌我力量悬殊，经过21天的激烈战斗，忻口战役仍旧失败，太原失守。从此，八路军成为华北敌后抗战的主要力量。
