朱德冒险去找范石生，几乎被民团抓住，他凭借自己的智慧瞒过民团得以脱身。
后在途中又遇到土匪，随行部下全部牺牲。范石生很佩服朱德的勇气，力排众议，大胆支持朱德。
朱德改名为王楷，在范石生的部队隐藏下来。
在这期间，朱德得知毛泽东发动秋收起义后到了井冈山，于是他派人到井冈山进行联络。
几乎与此同时，毛泽东也委派何长工来找朱德。
朱德的队伍藏身16军被蒋介石发现，他只好告别范石生北上。朱德队伍在湘粤交界一个叫杨家寨子的地方住了下来。
夜晚，朱德的部队遭到一伙身份不明的人抢劫，枪支被抢走若干，但抓到一个抢枪人。
经审讯，才知道这是由地下党组织领导的行动，带头人叫胡少海，人称五少爷，出身宜章的一个富豪之家。
有了胡少海等人的加盟，朱德以国民16军驻防之名，率部智取宜章，揭开了湘南起义的序幕。
起义的烈火燃烧到数千平方公里的土地上，广达20余县，建立了6个县的苏维埃政权，打土豪、分田地轰轰烈烈，得到了广大农民的支持。
在这里，朱德与农军战士伍若兰相识，后来二人结婚。许克祥受命带一个师来围剿起义部队，朱德率兵撤退，诱使许克祥部追来。
当许克祥部疲惫之际，朱德杀一个回马枪，工农革命军大胜。
许克祥退回岩泉圩，朱德又乘其不备，奇袭岩泉圩，以游击战法一举击破许克祥。
许克祥从江上抢了一条船，只带着几个人逃走。工农革命军缴获颇多，队伍大发展。两个月后，由于湘南地委过左的行为，开始杀人烧房，朱德无权干涉地方行动，觉得不能在湘南继续下去，于是派人与已上井冈山的毛泽东联系。
随后，朱德、陈毅带着一万多兵马去井冈山找毛泽东。在毛泽东的配合下，朱德部队上山，在龙江书院两支军队会合一处，成立工农革命军第四军，朱毛红军的时代从此开始。
蒋介石闻讯，立即调兵遣将向井冈山围剿，带兵的正是朱德讲武堂的同学、当年的滇军部下杨如轩和杨池生。
朱德使用游击战术，退出永新，突袭高陇，又二打永新城，使敌军猝不及防，杨如轩只身逃脱。
端了杨如轩的驻地永新后，朱德又利用杨如轩的印信，给湘军吴尚去了一封信，请求支援，吴尚信以为真，以为大功唾手可得，但出击的部队被朱德消灭。
敌人不甘心失败，又从新、老七溪岭进攻井冈山。老七溪岭被敌人抢了制高点，林彪欲撤退，被团长王尔琢怒斥。
关键时刻，红军组织敢死队冲了上去。新七溪岭在阵地即将丢失的关键时刻，朱德亲自提机枪到前沿冲锋，敌军被打退。
战斗中，朱德的帽子被子弹穿了个洞，所幸并未受伤。朱德从俘虏口中得知，在南溪的妻子、儿子都被杀害，伤心不已。
