朱毛红军在井冈山打了几个胜仗，然而湘南起义带来的29团在湖南特派员杜修经的串联下，要打回老家湘南去。
29团回湘南后即被打散，为了29团的安全，朱德与主力28团同行，可28团的主力部队在营长袁崇全的鼓动下，投靠了敌军刘士毅。
王尔琢发现后单枪匹马去追，朱德又派林彪去接应。主力部队被追了回来，但王尔琢牺牲在袁崇全的枪下。
经历了8月出兵湘南的失败，朱德率部又回到井冈山，毛泽东亲自迎接了他。
敌军派两个女特务到井冈山探听军情，朱德将计就计，用假军情把敌人骗来攻打井冈山，策划了一场“鬼打墙”的战斗，使敌人丧魂落魄。
朱德亲自带领战士到山下挑粮，战士爱护军长，把他的扁担藏了起来。朱德只好到老乡家买了一根竹子，自己又做了一根扁担，并写上自己的名字。王尔琢牺牲后，林彪接任28团团长。
敌人对井冈山进行经济封锁、军事围剿，朱毛红军留下彭德怀部守山，其他部队向赣南出击。部队在去赣南途中遇袭，殿后的林彪却先头撤退，为保护朱德，朱德的妻子伍若兰受伤被敌军捉去。伍若兰在赣州牺牲，赣州成为朱德一生的伤心之地。
刚刚袭击了红军的刘士毅部紧追红军不放，在大柏地设伏，但朱毛红军取得了重大胜利。
红军出兵闽西。中央来信，让朱德与毛泽东离开红军，到上海去工作。
毛泽东大发脾气，朱德劝他，既然我们跟了共产党，怎么能不听中央的?毛泽东提议，开前委会来决定他们是否离开红四军，前委会否定了他们二人离开红军的命令。
在长汀，朱德与康克清结婚。林彪因为被朱德批评过而怀恨在心，他给毛泽东写了一封信，遍数朱德的错误，不料毛泽东将信刊印下发全军。
红四军第七次代表大会上，毛泽东落选前委书记，陈毅当选了前委书记。
毛泽东落选后去蛟洋养病。朱德觉得没有毛泽东的政治工作不行，于是又去请毛泽东回来，但毛泽东没有同意。
陈毅从上海汇报工作回来，带来了中央九月来信，决定仍让毛泽东任前委书记，毛泽东回到前委。
国民党部队三省合剿，最后无果而终。朱毛红军已发展为红一军团，中央决定让他们去攻打大城市南昌、九江等地，朱德与毛泽东都不同意。
然而，红三军团的彭德怀已经攻占了长沙，朱毛都认为红三军团已经到了危险的境地，他们决定去袭击追杀红三军团的敌军，红三军团脱险。
在军事联席会议上，朱毛仍不同意攻打大城市，然而会议通过表决，否决了朱毛等人的意见。
攻打长沙的战役再一次开始，这成为一场消耗战，朱毛说服了众位将领，撤出战斗。
朱毛决定攻打吉安，并取得了胜利。蒋介石急忙召开军事会议，准备进一步围剿朱毛红军。
