蒋介石在军事会议上发动了对中央苏区的第一次大围剿，主力师长张辉瓒对朱毛的军队不屑一顾，蒋介石警告他不可小看朱毛红军。
大兵压境之际，红军内部却发生了抓AB团的事件，引发了“富田事变”。朱德着眼大局，维护内部团结，平息了AB团事件的扩大化。第一次反围剿龙冈一役，张辉瓒片甲不归，他穿上一件士兵的衣服化装欲逃走，被红军认出，成为被红军捉到的第一名国民党高级将领。
第一次反围剿胜利后，项英、任弼时等人来到了中央苏区。蒋介石又调兵20万，布置了对中央苏区的第二次围剿，朱毛红军在东固地区隐蔽下来，等待敌军的到来。
