朱德与卫立煌谈判后回到延安，毛泽东告诉他，延安经济困难，到了几乎断炊的地步。朱德带领大家开展大生产运动，开发陕北的盐田，把盐卖到外地，纺羊毛解决部队军服问题，调359旅开发南泥湾，从此延安的生活有了彻底的改观。
八路军壮大起来，发动了百团大战，震惊了蒋介石。前线传来左权牺牲的消息，朱德悲痛不已。
