中央原计划把毛泽东留在苏区打游击，经过朱德、周恩来的努力，终于同意毛泽东随行。
湘江之战后，博古、李德主张去湘西与贺龙的部队会合，毛泽东主张不能再去湘西。但此时毛泽东已无权再参加高层会议，大局在胸的朱德找周恩来商议，力争让毛泽东参加军事会议。
在通道会议上，毛泽东得以提出通道转兵、进军贵州的主张，红军长征由被动转为主动。
红军进入遵义，召开了遵义会议，在张闻天、周恩来、朱德的支持下，毛泽东进入中央常委。
土城战役由毛泽东指挥，失利后，朱德带着刘伯承毅然来到前线，解了土城之围，红军四渡赤水。
红军以攻打贵州的名义，调动了滇军的沿江布防，得以顺利北渡金沙江，朱毛再次联合作战。
红军顺利北进翻过雪山，红一、四方面军在达维会师。
红一、四方面军会师以后，张国焘见自己的力量远远超过红一方面军，开始向中央要权。
朱德想把军委主席的位子让给他，毛泽东坚决不同意。最后，周恩来把总政委的位子让给了张国焘。
按计划，红军分左右两路北上，然而，左路军的张国焘到了葛曲河，以河水上涨为由返回阿坝。
朱德追上张国焘，劝他北进，张国焘却决心南下。
张国焘在大会上逼迫朱德表态反对毛泽东，然而朱德坚定地说：“朱毛朱毛，没有朱反毛的道理!”
张国焘清理反对他意见的人，朱德利用自己的巨大威望和智慧，尽力把这些人保护起来。
张国焘拥兵自重，自任党中央总书记，朱德坚决反对。
百丈战役失利，使张国焘看出南下没有出路。共产国际赞同北上，张国焘不得不取消了他的“中央”。
朱德决定在康北等待红二、六军团的到来，然后一齐北上。
红二、六军团赶到后，朱德向中央提议成立第二方面军。红二、四方面军一齐北上，朱德又一次过雪山草地。
1936年10月9日，终于见到了前来迎接的陈赓，朱德百感交集。
由于国共统一战线的建立，朱德就任八路军总司令奔赴抗日前线，并为抗日大局应蒋介石之邀去南京见面。
朱德与蒋介石在南京见面，为了民族大计，二人坐下来共议抗日战局。
朱德随后去见阎锡山，争取他与八路军联合作战，共同抗日。
阎锡山很佩服朱德，但他不敢相信，凭八路军的兵力，能打得了日本的强大军队。
八路军115师首战平型关取得了胜利，震撼了国民党当局，也激励了国人的抗日信心。
在去往洛阳开会的途中，朱德与国民党将领卫立煌见面，从此两位将领成为很好的朋友。
华北的正面战场上，卫立煌在忻口与日寇作战。
由于日军兵力强大，国民党军伤亡惨重。
为了支援友军对日作战，八路军以游击战扰乱、打击敌人，牵制敌军;为了扭转敌人的空中优势，八路军炸毁了日军阳明堡机场。
但是，由于敌我力量悬殊，经过21天的激烈战斗，忻口战役仍旧失败，太原失守。
从此，八路军成为华北敌后抗战的主要力量。
